西南夷君长以什数，夜郎最大；其西靡莫之属以什数，滇最大；自滇以北君长以什数，邛都最大：此皆魋结，耕田，有邑聚。其外西自同师以东，北至楪榆，名为巂、昆明，皆编发，随畜迁徙，毋常处，毋君长，地方可数千里。自巂以东北，君长以什数，徙、筰都最大；自筰以东北，君长以什数，厓駹最大。其俗或士箸，或移徙，在蜀之西。自厓駹以东北，君长以什数，白马最大，皆氐类也。此皆巴蜀西南外蛮夷也。
始楚威王时，使将军庄蹻将兵循江上，略巴、黔中以西。庄蹻者，故楚庄王苗裔也。蹻至滇池，方三百里，旁平地，肥饶数千里，以兵威定属楚。欲归报，会秦击夺楚巴、黔中郡，道塞不通，因还，以其众王滇，变服，从其俗，以长之。秦时常頞略通五尺道，诸此国颇置吏焉。十馀岁，秦灭。及汉兴，皆弃此国而开蜀故徼。巴蜀民或窃出商贾，取其筰马、僰僮、髦牛，以此巴蜀殷富。
建元六年，大行王恢击东越，东越杀王郢以报。恢因兵威使番阳令唐蒙风指晓南越。南越食蒙蜀枸酱，蒙问所从来，曰“道西北牂柯，牂柯江广数里，出番禺城下”。蒙归至长安，问蜀贾人，贾人曰：“独蜀出枸酱，多持窃出市夜郎。夜郎者，临牂柯江，江广百馀步，足以行船。南越以财物役属夜郎，西至同师，然亦不能臣使也。”蒙乃上书说上曰：“南越王黄屋左纛，地东西万馀里，名为外臣，实一州主也。今以长沙、豫章往，水道多绝，难行。窃闻夜郎所有精兵，可得十馀万，浮船牂柯江，出其不意，此制越一奇也。诚以汉之彊，巴蜀之饶，通夜郎道，为置吏，易甚。”上许之。乃拜蒙为郎中将，将千人，食重万馀人，从巴蜀筰关入，遂见夜郎侯多同。蒙厚赐，喻以威德，约为置吏，使其子为令。夜郎旁小邑皆贪汉缯帛，以为汉道险，终不能有也，乃且听蒙约。还报，乃以为犍为郡。发巴蜀卒治道，自僰道指牂柯江。蜀人司马相如亦言西夷邛、筰可置郡。使相如以郎中将往喻，皆如南夷，为置一都尉，十馀县，属蜀。
当是时，巴蜀四郡通西南夷道，戍转相饟。数岁，道不通，士罢饿离湿死者甚众；西南夷又数反，发兵兴击，秏费无功。上患之，使公孙弘往视问焉。还对，言其不便。及弘为御史大夫，是时方筑朔方以据河逐胡，弘因数言西南夷害，可且罢，专力事匈奴。上罢西夷，独置南夷夜郎两县一都尉，稍令犍为自葆就。
及元狩元年，博望侯张骞使大夏来，言居大夏时见蜀布、邛竹、杖，使问所从来，曰“从东南身毒国，可数千里，得蜀贾人市”。或闻邛西可二千里有身毒国。骞因盛言大夏在汉西南，慕中国，患匈奴隔其道，诚通蜀，身毒国道便近，有利无害。於是天子乃令王然于、柏始昌、吕越人等，使间出西夷西，指求身毒国。至滇，滇王尝羌乃留，为求道西十馀辈。岁馀，皆闭昆明，莫能通身毒国。
滇王与汉使者言曰：“汉孰与我大？”及夜郎侯亦然。以道不通故，各自以为一州主，不知汉广大。使者还，因盛言滇大国，足事亲附。天子注意焉。
及至南越反，上使驰义侯因犍为发南夷兵。且兰君恐远行，旁国虏其老弱，乃与其众反，杀使者及犍为太守。汉乃发巴蜀罪人尝击南越者八校尉击破之。会越已破，汉八校尉不下，即引兵还，行诛头兰。头兰，常隔滇道者也。已平头兰，遂平南夷为牂柯郡。夜郎侯始倚南越，南越已灭，会还诛反者，夜郎遂入朝。上以为夜郎王。
南越破後，及汉诛且兰、邛君，并杀筰侯，厓駹皆振恐，请臣置吏。乃以邛都为越巂郡，筰都为沈犁郡，厓駹为汶山郡，广汉西白马为武都郡。
上使王然于以越破及诛南夷兵威风喻滇王入朝。滇王者，其众数万人，其旁东北有劳洸、靡莫，皆同姓相扶，未肯听。劳洸、靡莫数侵犯使者吏卒。元封二年，天子发巴蜀兵击灭劳洸、靡莫，以兵临滇。滇王始首善，以故弗诛。滇王离难西南夷，举国降，请置吏入朝。於是以为益州郡，赐滇王王印，复长其民。
西南夷君长以百数，独夜郎、滇受王印。滇小邑，最宠焉。
太史公曰：楚之先岂有天禄哉？在周为文王师，封楚。及周之衰，地称五千里。秦灭诸候，唯楚苗裔尚有滇王。汉诛西南夷，国多灭矣，唯滇复为宠王。然南夷之端，见枸酱番禺，大夏杖、邛竹。西夷後揃，剽分二方，卒为七郡。
西南外徼，庄蹻首通。汉因大夏，乃命唐蒙。劳洸、靡莫，异俗殊风。夜郎最大，邛、筰称雄。及置郡县，万代推功。

解释

西南地区的部落首领众多，其中夜郎国的势力最大；夜郎以西的靡莫等部落，滇国的势力最大；滇国以北的部落，邛都国的势力最大。这些部落的人都将头发盘成椎髻，从事农耕，有固定的村落和聚居地。在更西边的同师以东，北至楪榆的地区，有巂、昆明等部落，他们编发为辫，随畜牧迁徙，没有固定的居所，也没有统一的君主，活动范围可达数千里。从巂国向东北，有徙、筰都等部落，其中筰都的势力最大；从筰都再向东北，有厓駹等部落，其中厓駹的势力最大。这些部落有的定居，有的游牧，位于蜀地的西边。从厓駹向东北，有白马等部落，他们属于氐族。这些都是巴蜀西南外的少数民族。

起初在楚威王时期，楚国派将军庄蹻率军沿长江而上，征服了巴、黔中等地。庄蹻是楚庄王的后裔。他到达滇池，发现那里方圆三百里，周围土地肥沃，面积达数千里，便用武力将其纳入楚国版图。庄蹻想回楚国报告，但此时秦国攻占了楚国的巴、黔中郡，道路被阻断，无法返回，于是他留在滇地，自立为王，改变服饰，遵循当地习俗，统治滇地。秦朝时，常頞开辟了五尺道，并在这些地区设置了官吏。十多年后，秦朝灭亡。汉朝建立后，放弃了这些地区，重新以蜀地为边界。巴蜀的百姓有时偷偷出去做生意，换取筰马、僰僮、髦牛等物产，因此巴蜀地区变得富裕。

建元六年，大行王恢攻打东越，东越杀了王郢以示归顺。王恢利用军威，派番阳令唐蒙去劝说南越。南越人请唐蒙吃蜀地的枸酱，唐蒙问这酱是从哪里来的，南越人回答说：“从西北的牂柯江运来，牂柯江宽数里，流经番禺城下。”唐蒙回到长安后，询问蜀地的商人，商人说：“只有蜀地出产枸酱，很多人偷偷运到夜郎去卖。夜郎国靠近牂柯江，江宽百余步，可以行船。南越用财物控制夜郎，西至同师，但并不能完全控制夜郎。”唐蒙于是上书皇帝说：“南越王使用天子的车驾，领土东西万余里，名义上是外臣，实际上是一方之主。现在从长沙、豫章出兵，水道多被阻断，难以通行。我听说夜郎有精兵十余万，可以乘船沿牂柯江而下，出其不意，这是制服南越的奇策。如果以汉朝的强大，加上巴蜀的富饶，打通通往夜郎的道路，设置官吏，很容易实现。”皇帝同意了。于是任命唐蒙为郎中将，率领千人，携带大量物资，从巴蜀的筰关进入夜郎，见到了夜郎侯多同。唐蒙厚礼相待，向他说明汉朝的威德，约定在夜郎设置官吏，并让多同的儿子担任县令。夜郎周边的小国贪图汉朝的丝绸，认为汉朝道路艰险，最终无法控制他们，于是暂时接受了唐蒙的约定。唐蒙回报后，朝廷将夜郎设为犍为郡。随后征发巴蜀的百姓修筑道路，从僰道通往牂柯江。蜀人司马相如也建议在西夷的邛、筰设置郡县。朝廷派司马相如以郎中将的身份前往劝说，结果与南夷一样，设置了一个都尉和十余个县，隶属蜀郡。

当时，巴蜀四郡通往西南夷的道路已经开通，戍边的士兵和物资转运频繁。几年后，道路仍然不通，士兵因饥饿、疾病和湿气死亡的人数很多；西南夷又多次反叛，朝廷发兵镇压，耗费巨大却无功而返。皇帝对此感到忧虑，派公孙弘前去调查。公孙弘回报说，开发西南夷并不划算。后来公孙弘升任御史大夫，当时朝廷正在修筑朔方城以抵御匈奴，公孙弘多次建议停止开发西南夷，集中力量对付匈奴。于是皇帝停止了西夷的开发，只在南夷的夜郎设置了两县一都尉，让犍为郡自行管理。

元狩元年，博望侯张骞出使大夏回来，说他在大夏时见到了蜀地的布匹、邛竹和手杖，询问这些物品的来源，大夏人回答说：“从东南的身毒国运来，距离大约数千里，是蜀地的商人贩卖的。”张骞还听说在邛都西边大约二千里处有一个身毒国。张骞于是极力建议，大夏位于汉朝的西南，仰慕中原，但被匈奴阻断了道路，如果能通过蜀地通往身毒国，道路会更近，有利无害。于是皇帝命令王然于、柏始昌、吕越人等人，秘密出使西夷，寻找通往身毒国的道路。他们到达滇国，滇王尝羌将他们留下，并派了十多批人为他们寻找西去的道路。一年后，他们被昆明人阻挡，无法通往身毒国。

滇王对汉朝使者说：“汉朝和我国，哪个更大？”夜郎侯也问了同样的问题。由于道路不通，他们都自认为是一方之主，不知道汉朝的疆域有多么广阔。使者回报后，极力称赞滇国是大国，值得拉拢。皇帝对此非常重视。

后来南越反叛，皇帝派驰义侯从犍为郡征发南夷的军队。且兰君担心远行后，邻国会趁机掳掠他的老弱百姓，于是率领部众反叛，杀了使者和犍为太守。汉朝于是征发巴蜀的罪犯，组成八校尉的军队，击败了且兰。此时南越已被平定，汉朝的八校尉没有继续南下，而是回师诛杀了头兰。头兰是经常阻断滇国道路的人。平定头兰后，汉朝将南夷设为牂柯郡。夜郎侯原本依附南越，南越灭亡后，汉朝回师诛杀反叛者，夜郎侯于是入朝归顺。皇帝封他为夜郎王。

南越被平定后，汉朝又诛杀了且兰、邛君，并杀了筰侯，厓駹等部落都感到恐惧，请求归顺并设置官吏。于是汉朝将邛都设为越巂郡，筰都设为沈犁郡，厓駹设为汶山郡，广汉西边的白马设为武都郡。

皇帝派王然于以南越被平定和诛杀南夷叛军的威势，劝说滇王入朝归顺。滇王拥有数万部众，其东北有劳洸、靡莫等部落，他们与滇王同姓，互相支持，不肯归顺。劳洸、靡莫多次侵犯汉朝的使者和官吏。元封二年，皇帝征发巴蜀的军队，击灭了劳洸、靡莫，兵临滇国。滇王最初表现良好，因此没有被诛杀。滇王脱离西南夷的困境，举国投降，请求设置官吏并入朝归顺。于是汉朝将滇国设为益州郡，赐予滇王王印，让他继续统治其百姓。

西南夷的部落首领数以百计，只有夜郎和滇王获得了王印。滇国虽小，却最受皇帝宠爱。

太史公评论说：楚国的祖先难道真的有天赐的福禄吗？在周朝时，楚国的先祖曾是文王的老师，被封为楚君。到周朝衰落时，楚国的疆域达到了五千里。秦朝灭掉诸侯后，只有楚国的后裔还保留着滇王的地位。汉朝诛灭了西南夷，许多国家被灭，只有滇国再次成为受宠的王。然而南夷的开发，始于枸酱在番禺的出现，以及大夏的邛竹杖。西夷后来被分割，最终形成了七个郡。

西南的边陲，庄蹻首次开通。汉朝因大夏的缘故，派唐蒙前往。劳洸、靡莫等部落，风俗各异。夜郎势力最大，邛、筰称雄。设置郡县后，功绩将流传万代。