CHAPTER 1（木匠樱桃师傅与会哭会笑的神奇木头）：几个世纪前，老木匠樱桃师傅在作坊里发现一块会哭会笑的神奇木头。这块原本普通的柴火木料在被加工时竟发出哀求声，吓得樱桃师傅四处寻找声源却一无所获。当他再次挥斧时，木头又发出痛呼声，木匠惊恐万分，以为有人藏在木头里便狠狠摔打它，却再无声响。可当用刨子打磨时，木头竟咯咯笑起来喊痒，吓得樱桃师傅跌坐在地，连红鼻头都变成了青紫色。这段奇遇生动展现了木匠从惊喜到惊吓的情绪变化，为后续匹诺曹的诞生埋下伏笔。
CHAPTER 2（两个老朋友和一块神奇的木头的故事）：木匠安东尼奥正躺在地上逗蚂蚁时，老友杰佩托登门拜访。这个总戴着玉米色假发、绰号”玉米糊”的暴躁老头提出想讨块木头做能歌善舞的木偶。两人因一句”玉米糊”的戏称当场大打出手，互相揪掉假发又和好如初。当安东尼奥递上那块曾吓到他的神奇木头时，木头突然弹跳砸中杰佩托的腿，再度引发”谁扔木头”的争吵。暴怒的杰佩托第三次听到”玉米糊”外号时彻底失控，两人抓得对方鼻青脸肿、衣扣崩飞，最终却又握手言和。杰佩托拄着伤痕累累的腿，一瘸一拐地带着木头离开了木匠铺。
CHAPTER 3（皮诺曹的诞生与顽皮行为）：杰佩托一回到家就动手制作木偶，并为其取名匹诺曹。小屋虽简陋却整洁，他全神贯注地雕刻木偶：会转动的眼睛一完成就直勾勾盯着他，鼻子越削越长，刚做好的嘴巴竟开始嘲笑他。更糟的是，刚装上手的木偶立刻扯下他的黄色假发戴在自己头上。完成双腿后，匹诺曹抬脚就踢中杰佩托的鼻子，学会走路后更是直接冲上街道狂奔。木偶奔跑时木头脚发出的声响引得路人哄笑，最终被宪兵拦下——对方揪着他的长鼻子将其交还。当杰佩托想揪耳朵教训时，才发现根本忘了做耳朵。围观者指责老人虐待木偶，导致宪兵释放匹诺曹反而将杰佩托关进监狱。老匠人啜泣着懊悔自己的轻率，而关于这个叛逆木偶更离奇的冒险，故事才刚刚开始。
CHAPTER 4（皮诺丘与会说话的蟋蟀的故事）：皮诺曹从宪兵手中逃脱后狂奔回家，锁上门正庆幸时听到会说话的蟋蟀声音。这只自称在房间住了百年的蟋蟀告诫他：”不听父母话的孩子永远不会快乐，长大后必会后悔。”皮诺曹不耐烦地表示讨厌上学，只想捉蝴蝶、爬树、掏鸟窝。蟋蟀警告他这样会变成驴子遭人耻笑，建议至少学门手艺谋生，反被皮诺曹嘲讽自己最适合”吃喝玩乐”。当蟋蟀批评他是”木头脑袋的木偶”时，暴怒的皮诺曹抄起锤子砸死了蟋蟀。这段冲突展现了顽童对规劝的本能抗拒，也为后续皮诺曹的苦难埋下伏笔——他不仅拒绝成长建议，更用暴力终结了智慧之声，暗示其即将为任性付出代价。
CHAPTER 5（皮诺丘的饥饿与飞走的煎蛋）：木偶皮诺曹饥饿难耐，在屋内四处搜寻食物却一无所获，连画在墙上的水壶都无法解渴。绝望之际，他在墙角发现一枚鸡蛋，欣喜若狂地计划煎蛋充饥。当他将蛋打入热锅时，竟孵出一只毛茸茸的小鸡。小鸡礼貌道谢后振翅飞出窗外，留下目瞪口呆的皮诺曹捧着空蛋壳。此刻他悔恨交加，意识到会说话的蟋蟀的忠告是对的——不该离家出走让父亲担心。饥饿感愈发强烈的皮诺曹最终决定前往附近村庄，期盼能遇到好心人施舍面包。这段经历让他深刻体会到挨饿的可怕，也反映出他天真的性格和对现实认知的不足。
CHAPTER 6（皮诺丘冒险之夜：失去双脚的故事）：皮诺曹因脚放在暖炉上睡着，醒来时双脚已被烧毁。饥饿难耐的他冒着漆黑的夜晚外出觅食，尽管雷雨交加、狂风呼啸，他仍恐惧又饥饿地跑到村庄，却发现整个村子一片死寂。绝望中他疯狂按响一户门铃，却被开窗老人误以为是恶作剧的孩子，当头浇下一盆冰水。浑身湿透的皮诺曹精疲力尽地回家，将残存的木脚放在炉火上烤干时不慎睡着，双脚在睡梦中逐渐烧成灰烬。天亮时他被敲门声惊醒，门外传来杰佩托的声音——此刻失去双脚的木偶却仍沉浸在酣睡中，浑然不觉自己的悲惨处境。
CHAPTER 7（皮诺曹失去双脚，吉皮托心爱儿子）：吉皮托回家后将早餐给了木偶皮诺曹，皮诺曹因贪睡未察觉双脚已被烧毁。听到父亲呼唤，他试图开门却因失去平衡摔倒，这才发现双脚不见了，谎称被猫吃掉。吉皮托起初以为他又在恶作剧，翻窗进屋后见其真没了脚，心疼不已。皮诺曹哭诉整夜遭遇：饥饿难耐时与会说话的蟋蟀争吵并失手砸死它，煮蛋时小鸡逃走，还被邻居泼水，最终烤脚取暖时睡着导致脚被烧毁。吉皮托虽未完全听懂，仍慷慨拿出自己的三个梨给他充饥。皮诺曹挑剔要求削皮，吉皮托教育他要珍惜食物，最终他连梨核和果皮也吃光，感叹“现在舒服了”。吉皮托借机教导儿子生活无常，不可过分挑剔。
CHAPTER 8（爸爸的牺牲与皮诺丘的新生活）：杰佩托为皮诺曹重新做了一双新脚，并卖掉自己的外套为他购买识字课本。饥饿的皮诺曹抱怨哭闹要新脚，杰佩托故意冷落他一上午作为惩罚。午餐后，皮诺曹哭着承诺会好好学习、孝顺父亲，最终打动了表面严厉实则心软的杰佩托。老人连夜赶制出灵巧结实的新脚，皮诺曹欣喜若狂地蹦跳，主动提出要上学。尽管家徒四壁，杰佩托仍用纸、树皮和面团为儿子制作了衣帽鞋履。当皮诺曹提出需要识字课本时，老人默默卖掉仅有的旧外套换回课本，自己却冻得瑟瑟发抖。皮诺曹瞬间明白父亲的牺牲，感动得抱住父亲连连亲吻。这段故事展现了木偶开始萌生人性觉醒，以及贫困中父爱的深沉伟大。
CHAPTER 9（皮诺丘卖掉A-B-C书买票进入木偶剧院）：匹诺曹兴冲冲地夹着新识字课本上学，途中幻想学会读写后要给父亲买镶钻石的金线外套报恩。忽然远处传来风笛鼓乐声，他挣扎片刻便放弃上学，循声跑到彩绘木偶剧院前。囊中羞涩的他试图典当纸外套、树皮鞋甚至面团帽子未果，最终将父亲卖外套换来的识字课本以四便士贱卖给收破烂的。此刻老杰佩托正穿着单衣在家挨冻，浑然不知儿子为看戏竟牺牲了这份沉甸甸的父爱。这个任性的小木偶在诱惑面前轻易背弃了求学承诺，用短视的享乐主义践踏了父亲的牺牲与期待。
CHAPTER 10（皮诺丘在木偶剧院的重逢与危机）：木偶们认出了兄弟皮诺曹，欢呼着迎接他，但剧院班主”吃火人”突然出现，险些让皮诺曹丧命。演出中，两个木偶演员突然中断表演，指着观众席认出台下的皮诺曹，引发全场骚动。所有木偶冲上舞台拥抱皮诺曹，观众因演出中断而愤怒抗议。就在狂欢之际，面目狰狞的班主挥舞蛇猫尾鞭登场，全场噤若寒蝉。他质问皮诺曹扰乱剧场后，竟命令将这只”上等木材”制成的木偶扔进厨房烤炉当柴火。被拖走的皮诺曹拼命挣扎哭喊：”爸爸救我！我不想死！”场面惊心动魄，展现了木偶们真挚情谊与班主的残暴形成强烈反差。
CHAPTER 11（木偶奇遇：火食者宽恕皮诺丘，皮诺丘拯救好友哈乐昆）：木偶剧院里一片喧闹，火食者虽相貌丑陋却心地善良。当皮诺丘被押来时，他因恐惧哭喊着”不想死”，火食者见状心生怜悯，忍不住打了个喷嚏——这是他表达难过的独特方式。小丑哈乐昆见状悄悄告诉皮诺丘这是得救的征兆。火食者询问皮诺丘的家境后更生同情，但为烹饪羊肉仍命令卫兵烧死哈乐昆。危急关头，皮诺丘挺身而出要求代替朋友受刑，这番义举感动了所有木偶，连卫兵都落泪。火食者最终被皮诺丘的勇气征服，不仅赦免哈乐昆，还亲昵地拥抱了这个勇敢的木偶。获救的木偶们彻夜欢庆，剧院里灯火通明直至黎明。
CHAPTER 12（皮诺丘遇见狡猾的狐狸和猫）：木偶奇遇记第十二章讲述了匹诺曹从火吞者那里得到五枚金币准备带给父亲杰佩托，却在回家路上遇到瘸腿狐狸和瞎眼猫。狐狸和猫假装残疾博取同情，得知匹诺曹有金币后，编造”奇迹田”的谎言诱骗他同去”傻瓜城”，声称埋下金币一夜就能长成结满金币的大树。虽然黑鸟警告这是陷阱却被猫残忍吃掉，但匹诺曹最终经不住狐狸”五枚变两千五百枚”的蛊惑，忘记给父亲买新外套和课本的承诺，也抛弃了回家读书的决心，选择跟随两个骗子踏上发财之路。这个转折展现了小木偶面对诱惑时的天真与动摇，为后续的磨难埋下伏笔。
CHAPTER 13（红龙虾旅馆的冒险）：猫、狐狸和木偶皮诺曹长途跋涉后，疲惫不堪地来到红龙虾旅馆。狐狸提议在此用餐休息，计划午夜启程赶往明日黎明的奇迹宝地。用餐时，猫虚弱地吞下大量食物，狐狸因医嘱仅勉强进食野味珍馐，而惦记着种金币发财的皮诺曹食不下咽。狐狸用谎言订房后，三人各自入睡。皮诺曹梦见满树金币，却被店主以”猫儿子生冻疮”的荒唐借口唤醒，发现同伴早已离开，还被迫支付了三人的昂贵餐费。夜半独自上路的皮诺曹在黑暗中遇见会说话的蟋蟀幽灵，对方警告他速将剩余金币带给父亲，揭穿”一夜暴富”的骗局。执迷不悟的皮诺曹拒绝忠告，蟋蟀预言其必将遭难后黯然消失，留下木偶独自走向危机四伏的黑暗旅途。
CHAPTER 14（皮诺丘遭遇刺客的追捕）：匹诺曹没有听从会说话的蟋蟀的忠告，结果遭遇了两个用黑麻袋裹身的刺客。他起初不以为然，甚至幻想能用言语吓退对方，但当刺客真的出现并索要钱财时，惊慌的匹诺曹将四枚金币藏在舌下，试图装穷蒙混过关。刺客识破后强行掰他的嘴，他咬断其中一人的猫爪才得以脱逃。双方展开激烈追逐，匹诺曹先爬上松树躲避，刺客便放火烧树逼他跳下；后又遇到泥潭，他成功跃过，而追击者落水后仍穷追不舍。尽管匹诺曹屡次险中求生，但两个浑身滴水的黑影始终紧随其后，故事在紧张悬疑的氛围中留下悬念。
CHAPTER 15（皮诺丘被吊在巨大橡树上）：木偶皮诺曹被两个杀手追赶，拼命逃跑时发现森林中有一座雪白的小屋，他奋力敲门求救，一位蓝发少女从窗口现身，却声称屋内无人、自己已死，随即消失。杀手抓住皮诺曹，用刀刺他未果后将他吊上大橡树。三小时后皮诺曹仍顽强挣扎，杀手嘲讽离去。狂风将悬挂的他吹得剧烈摇晃，绞索越勒越紧。濒死之际，皮诺曹想起老父亲，最后喊出”要是您在这儿就好了”便失去知觉，双腿僵直地悬挂着，如同死去一般。
CHAPTER 16（蓝发仙女拯救悬挂的木偶匹诺曹）：蓝发仙女发现木偶匹诺曹被吊在橡树上奄奄一息，立即派猎鹰解救他。猎鹰啄开绳结将匹诺曹放在草地上，发现他仍有气息。仙女又召唤穿礼服的卷毛狗驾着由百对白鼠拉的玻璃马车接回匹诺曹，安置在珍珠母墙壁的房间里。她请来乌鸦、猫头鹰和会说话的蟋蟀三位医生会诊：乌鸦断言木偶已死，猫头鹰坚称其存活，蟋蟀则揭露匹诺曹懒惰逃学的劣迹。装睡的匹诺曹听到批评后浑身发抖啜泣，被单下哭得泪流满面。乌鸦见状改口”死者落泪是复苏征兆”，猫头鹰却反驳”这恰说明死者不愿离世”，形成幽默的诊疗对峙。
CHAPTER 17（皮诺丘的鼻子与谎言的代价）：匹诺曹因拒绝喝苦药而耍赖，仙女以糖果为诱哄他服药未果，直到四只黑兔抬棺材出现才吓得他立刻喝下药。康复后，仙女询问他遇险经过，匹诺曹谎称弄丢了木偶戏班主给父亲的金币。他每撒一次谎鼻子就变长一截：先谎称金币掉在森林，又说被自己吞下，最终鼻子长到无法转身，戳到门窗墙壁。仙女揭穿谎言，指出短腿谎言易被识破，而长鼻谎言一目了然。匹诺曹羞愧难当却因鼻子卡门无法逃离，在仙女的嘲笑中彻底暴露了撒谎的代价。
CHAPTER 18（皮诺丘再次遇到狐狸和猫，并跟随他们去奇迹田播种金币）：匹诺曹因说谎鼻子变长，在仙女帮助下恢复原状后决定去接父亲。途中他再遇狐狸和猫，被诱骗前往”奇迹田”播种金币。两个骗子编造感人故事获取信任，声称播种金币能一夜收获两千枚。尽管想起仙女和蟋蟀的忠告，匹诺曹仍跟随他们穿越”愚人城”——这里满是秃毛狗、剪毛羊等象征贪婪后果的畸形动物。抵达荒田后，他按指示埋下四枚金币并浇水，狐狸承诺二十分钟后会长出金树。两个骗子装作无私离去，天真的木偶沉浸在发财美梦中，完全未察觉自己正落入精心设计的骗局。这段遭遇生动展现了贪婪如何蒙蔽理智，以及谎言编织者利用人性弱点的狡猾手段。
CHAPTER 19（皮诺丘丢失金币及入狱经历）：匹诺曹满怀期待赶往”奇迹田”挖取金币，却发现埋藏的四枚金币不翼而飞。鹦鹉揭露狐狸和猫早已盗走金币，懊恼的木偶急忙向法庭报案。年迈的猩猩法官戴着无镜片金丝眼镜，假装同情他的遭遇，却突然下令将报案人关押四个月。狱中的匹诺曹度日如年，直到新皇帝为庆祝战争胜利大赦囚犯。狡猾的木偶谎称自己是小偷才获释，头也不回地逃离了监狱。这段经历既揭露了司法腐败，也讽刺了主人公贪图不劳而获的幼稚心理，通过荒诞的审判和监狱闹剧，展现了社会现实的阴暗面与人性弱点。
CHAPTER 20（皮诺丘逃离监狱的冒险之旅）：皮诺曹获释后满心欢喜地踏上寻找仙女的归途，泥泞道路上他边跑边反思自己的任性，决心改过自新。途中突遇一条横亘道路的巨蛇——绿皮红眼、尾巴冒烟的可怖生物，吓得他狂奔半英里后躲上石堆苦等三小时。当他鼓起勇气用甜言蜜语请求巨蛇让路时，对方却突然僵直如死。正当木偶人欣喜跨过时，巨蛇弹簧般跃起使他倒栽葱陷进泥沼，双腿朝天乱蹬的滑稽模样竟让巨蛇笑破血管而亡。脱困后他继续赶路，因饥饿偷摘葡萄时不幸踩中农夫捕黄鼠狼的陷阱，双腿被夹得咔嚓作响，冒险之旅再添波折。
CHAPTER 21（皮诺丘成为看门狗）：皮诺曹偷葡萄时被农夫抓住，尽管他哭诉求饶，农夫仍将他当作偷鸡贼关进陷阱。夜晚降临，萤火虫同情地询问缘由，皮诺曹承认因饥饿偷窃并懊悔不已。农夫发现后怒斥他是小偷，不顾辩解将他带回家，用狗项圈锁住脖子拴在鸡舍旁代替死去的看门狗。皮诺曹蜷缩在狗窝里，又冷又饿又怕，拉扯勒脖的项圈时反省自己的过错：逃学、流浪、不听话才落得如此下场。他幻想若能重来一定好好读书、陪伴父亲，但最终只能接受现实，在自我告诫中疲惫睡去。
CHAPTER 22（匹诺曹揭露小偷并重获自由）：匹诺曹在狗屋中熟睡时被四只黄鼠狼的窃窃私语惊醒。它们误将木偶认作看门狗梅拉姆波，提出用偷来的八只鸡（分一只给匹诺曹）换取他的沉默。匹诺曹假意应允，待黄鼠狼钻进鸡舍后立即关门堵石，狂吠报警。农夫闻声赶来活捉盗贼，盛赞木偶的机智忠诚。当农夫追问细节时，匹诺曹隐瞒了已故看门狗与盗贼的勾结往事，只揭露了黄鼠狼对自己的贿赂企图。农夫深受感动，当场解下狗项圈还其自由，而黄鼠狼们则被绑起来预备做成餐食。这个故事展现了匹诺曹在面临诱惑时的正直品格，以及善意的谎言对逝者的尊重。
CHAPTER 23（皮诺丘勇敢救父海上冒险记）：皮诺曹得知蓝发仙女去世后悲痛欲绝，在田野间狂奔寻找仙女的小屋，却只发现刻有仙女因被他抛弃忧伤而死的墓碑。他痛哭整夜，自责不已。此时一只巨鸽出现，告知他父亲杰佩托为寻找他已造小船准备横渡大洋。皮诺曹骑上鸽背飞越五十英里抵达海岸，发现暴风雨中父亲的小船正在巨浪里沉浮。他认出那是杰佩托，尽管渔民们劝阻，木偶仍高喊着”我要救父亲”跃入怒海。凭借木质身躯的浮力，他在惊涛中时隐时现向远方游去，最终消失在众人视野中，只留下渔民们祈祷的叹息。
CHAPTER 24（皮诺丘在忙碌蜜蜂岛找到仙女的故事）：匹诺曹在暴风雨之夜奋力游向忙碌蜜蜂岛，途中被巨浪冲上岸。天亮后他向友善的海豚打听父亲下落，得知杰佩托可能被巨型鲨鱼吞噬，吓得仓皇逃离。在岛上他目睹人人辛勤劳作，却因懒惰接连拒绝搬煤工和泥瓦匠的工作邀请，宁可乞讨也不愿劳动。饥渴交迫时，一位蓝发妇人以面包、花椰菜和蛋糕为报酬请他帮忙提水。狼吞虎咽后，匹诺曹突然发现妇人酷似曾帮助过他的仙女，激动跪地相认，哭诉自己经历的苦难与思念。这个充满魔幻色彩的情节展现了木偶在历险中逐渐觉醒的亲情意识与成长挣扎。
CHAPTER 25（皮诺丘向仙女承诺改过自新并努力学习）：皮诺曹厌倦了当木偶的生活，渴望变成真正的男孩，向蓝发仙女承诺要改过自新。仙女透露自己就是当年他离开的小女孩，如今已长大成人。皮诺曹激动地称她为”母亲”，并询问如何能长大成人。仙女指出他必须像好孩子一样听话、学习和诚实，而皮诺曹坦承自己过去懒惰、逃学又爱说谎。在仙女告诫懒惰会毁掉人生后，皮诺曹深受触动，郑重承诺要努力工作学习，摆脱木偶身份成为真正的男孩。仙女答应只要他信守诺言就能实现愿望，并表示今后会像母亲一样照顾他。皮诺曹欣喜若狂，决心从第二天开始上学，虽然对学习仍有些畏难情绪，但在仙女”学习永不嫌晚”的鼓励下，最终坚定地接受了这个转变人生的机会。
CHAPTER 26（皮诺丘与朋友们的冒险：寻找可怕的鲨鱼）：匹诺曹一早兴冲冲去上学，同学们见到木偶人进教室便哄堂大笑，纷纷捉弄他。起初他默默忍耐，最终忍无可忍怒斥同学，还踢伤了最顽劣的男孩，意外赢得众人敬畏。此后他勤奋好学深得老师赞赏，却因结交太多顽劣同窗屡遭仙女警告。某日上学途中，他被一群男孩拦下，对方以”岸边出现山大的鲨鱼”为诱饵怂恿他逃课。尽管匹诺曹起初坚持放学后再去，但在同伴讥讽”鲨鱼不会等人”的刺激下，他最终带头冲向海边，书本夹在腋下跑得飞快，还回头嘲笑气喘吁吁的同伴们。这个不知天高地厚的木偶完全没意识到，这场叛逆的海边之行将给他带来可怕的灾祸。
CHAPTER 27（皮诺丘与玩伴的大战及其后果）：皮诺曹被同伴戏弄说有鲨鱼，赶到海边发现受骗后与嘲笑他爱学习的玩伴们发生争执。冲突升级为群殴，皮诺曹用木腿灵活自卫，对方转而投掷书本攻击，一本厚重的算术书意外击中同学尤金致其昏迷。同伴们惊慌逃散，皮诺曹试图救助尤金时被赶来的宪兵逮捕。尽管他坚称无辜，仍被押往村庄，途中借口捡帽子逃跑，宪兵放出赛犬追捕，两者在漫天尘土中消失。整个事件中，皮诺曹既懊悔没听母亲”远离坏同伴”的忠告，又因目睹同学受伤而陷入深深恐惧，最终在逃亡时仍不忘用牙齿叼住被风吹跑的帽子，展现其顽童本性。
CHAPTER 28（皮诺丘险遭油炸的惊险经历）：木偶皮诺乔在逃亡途中险些被大狗阿利多罗追上，危急时刻跳入海中，狗因不会游泳而溺水求救。善良的皮诺乔虽犹豫仍救起阿利多罗，却因不信任再度游走。上岸后他发现冒烟的洞穴，误入渔夫巨网，与各种鱼类一同被捕。绿皮肤渔夫将鱼分类时，误认皮诺乔为螃蟹，得知是木偶后更觉稀奇，执意要油炸食用。皮诺乔拼命辩解无果，被裹面粉准备下锅时，目睹其他鱼在油锅中挣扎，恐惧至极却无力反抗。故事展现皮诺乔的善良本性与其轻信他人带来的危机，在生死关头突显其懊悔未认真读书的深刻教训。
CHAPTER 29（皮诺丘的冒险与救赎）：匹诺曹经历了一系列冒险与考验后回到仙女家，仙女承诺次日他将变成真正的男孩。庆祝前夕，匹诺曹险些被渔夫油炸，幸被曾救过的狗阿里多罗救下。途中他得知同学尤金受伤的真相，因撒谎鼻子变长，坦白后恢复原状。他衣衫褴褛回到村庄，却因胆怯三次退缩才敲响仙女家门，又被慢吞吞的蜗牛拖延整夜，甚至脚卡门缝受尽折磨。次日仙女原谅了他，匹诺曹发奋读书，年终取得优异成绩。仙女宣布他即将变成真人，并筹备盛大庆祝会。然而木偶的人生总伴随转折——欢乐背后暗藏未知变数。
CHAPTER 30（皮诺丘与玩具之地的诱惑）：皮诺曹原本即将在仙女的帮助下变成真正的男孩，却在邀请朋友参加庆祝派对时遇到了最要好的朋友灯芯。灯芯正打算半夜偷偷前往”玩具乐园”——一个没有学校、老师和功课的”理想国度”。尽管皮诺曹起初坚持要信守对仙女的承诺回家，但在灯芯反复描述乐园里永无休止的假期（一年365天都是假期，每周有六个星期六）的诱惑下，他的决心逐渐动摇。当午夜载孩子们去乐园的马车出现时，听到灯芯再三保证那里绝对不用学习的承诺，原本信誓旦旦要当乖孩子的皮诺曹最终没能抵挡住诱惑，在黑暗的夜色中与灯芯一起登上了通往玩具乐园的马车，完全忘记了仙女要求他天黑前回家的叮嘱。
CHAPTER 31（皮诺丘在玩具之地的奇妙冒险与觉醒）：经过五个月的玩乐，皮诺曹在一个美好的早晨醒来，却迎来了令他震惊的转变。此前，他和小灯芯等男孩被一个圆胖车夫用十二对穿皮鞋的毛驴拉进”玩具之地”——这里没有学校、书本和老师，孩子们日夜狂欢。尽管途中毛驴反常哭泣并发出警告低语，皮诺曹仍选择沉迷享乐。在玩具之地的日子里，他们参加各种游戏表演，在墙上涂鸦”打倒算术””不要学校”等口号，将教师的劝诫抛诸脑后。当小灯芯得意宣称这是真正的幸福时，皮诺曹完全认同并感激朋友的”指引”。然而五个月后某个清晨，等待皮诺曹的意外变故终于让他意识到：逃避学习、沉溺玩乐终将付出沉重代价。
CHAPTER 32（皮诺丘的驴耳奇遇记）：匹诺曹一觉醒来发现自己长出了驴耳朵，惊慌失措中胖睡鼠告诉他这是”驴热病”的征兆，预示他将彻底变成驴子。原来这是对厌学贪玩孩子的惩罚，匹诺曹懊悔听信同学灯芯的蛊惑去了”玩具国”。当他找到同样头戴布袋遮耳的灯芯时，两人互相试探后同时摘下布袋，发现彼此都长出了驴耳朵。他们从最初的嘲笑到突然四肢着地，最终在痛苦的嘶叫声中完全变成了驴子——灯芯无法站立时，两人相继长出灰色毛发和尾巴，发出的哀嚎变成了”咿-嗬”的驴叫声。此刻门外响起了当初带他们来此的小矮人车夫的敲门声，预示着更大的厄运即将降临。这个荒诞而残酷的变形记，通过两个顽童从人变驴的全过程，展现了堕落少年必然要承受的异化苦果。
CHAPTER 33（皮诺丘变成驴子的悲惨经历）：匹诺曹和灯芯因贪玩变成驴子后，被”小矮人”贩卖到不同主人手中。匹诺曹被马戏团班主买下，被迫学习跳舞、钻圈等杂技表演。首次登台演出时，他虽因鞭打勉强完成动作，却在观众席认出了蓝发仙女，激动嘶鸣反遭嘲笑与鞭打。表演钻火圈时摔伤后腿致残，被班主廉价转卖给制鼓人。新主人为获取驴皮做鼓，将绑着石块的匹诺曹推入海中企图淹死。故事通过木偶的悲惨遭遇，揭示了放纵享乐终将付出代价的深刻寓意，匹诺曹在沦为玩物与濒死的绝境中，终于悔悟读书与自律的重要性。
CHAPTER 34（皮诺丘被鲨鱼吞下，再次变成木偶）：匹诺曹被扔进海里后遭鱼群啃食，重新变回了木偶。他在游向岸边时被可怕的鲨鱼吞下，在鱼腹中遇到一条同样被吞的金枪鱼。匹诺曹讲述了自己从木偶变成驴子又因被鱼吃掉驴皮恢复原形的经历，并透露是仙女的帮助让他重获自由。当鲨鱼呼吸时，他发现远处有微光，决定冒险寻找出路，与认命的金枪鱼告别后向光源游去。途中匹诺曹曾看见礁石上站着一只天蓝色山羊呼唤他，却在即将得救时被鲨鱼追上吞食。在漆黑鱼腹中，这个顽强的木偶依然不放弃求生希望，展现出混着机敏与天真的韧性。
CHAPTER 35（皮诺丘在鲨鱼肚中找到父亲）：匹诺曹在鲨鱼腹中历经艰险寻找父亲，最终发现白发老人杰佩托正吃着活鱼。父子重逢喜极而泣，匹诺曹哭诉着从木偶剧场逃亡、被狐狸猫咪欺骗、遭强盗吊树、鼻子因说谎变长等种种遭遇。杰佩托讲述两年前为寻子出海遇鲨的经过，靠沉船物资在鱼腹中艰难度日。当蜡烛即将燃尽时，匹诺曹提议趁鲨鱼张嘴睡觉时逃生。首次尝试因鲨鱼打喷嚏失败后，木偶让父亲骑肩头，二次突围时灵巧跃过三排利齿，最终在月华如练的平静海面成功脱险，载着父亲游向岸边。
CHAPTER 36（皮诺曹变成真正男孩的故事）：皮诺曹与父亲杰佩托在海上遇险时，被曾一同困在鲨鱼腹中的金枪鱼救起。上岸后，他们遇到落魄的狐狸和猫乞讨，但皮诺曹拒绝帮助曾经的骗子。父子俩在蟋蟀指引下住进蓝发仙女赠送的草屋，皮诺曹开始辛勤劳作：为农夫打水换取牛奶，编织篮子赚钱，甚至用买新衣服的五十铜板资助生病的仙女。他日夜照顾父亲、刻苦学习，逐渐变得勤奋善良。某夜梦中仙女称赞他的孝心，醒来后他发现自己变成了真正的男孩——木偶身躯靠在椅边，家中焕然一新，还获得仙女返还的五十金币。杰佩托也恢复年轻活力，父子相拥庆祝这蜕变，皮诺曹终于领悟：当顽童学会爱与责任，奇迹自会降临。
