第一回 宴桃园豪杰三结义 斩黄巾英雄首立功：东汉末年，桓、灵二帝昏庸，宦官专权，民不聊生。巨鹿张角得《太平要术》，创立太平道，聚众起义，头裹黄巾，号称”黄巾军”。幽州太守刘焉招兵御敌，涿县刘备（汉室宗亲）、关羽（逃难侠士）、张飞（当地豪杰）三人桃园结义，共谋报国。他们率乡勇首战便斩黄巾将领程远志，解青州之围，又助卢植讨伐张角。途中见卢植被诬陷押解，救下战败的董卓却遭轻视。张飞怒欲杀董卓，被刘备劝阻。故事以三人初显英雄本色，却因出身卑微不被重视作结。
第二回 张翼德怒鞭督邮 何国舅谋诛宦竖：董卓傲慢怠慢刘备，张飞欲杀之，被刘备劝阻。三人投奔朱儁，合力讨伐黄巾军。张宝用妖法，朱儁以秽物破之，刘备射伤张宝。朱儁平定数郡，刘备因功仅得县尉。督邮索贿不成，刁难刘备，张飞怒鞭督邮，刘备弃官投刘恢。十常侍专权，朝政腐败。灵帝病逝，何进与宦官争权，袁绍建议诛杀宦官，何进犹豫不决。曹操反对召外兵，认为应速决，何进不听。故事以何进谋诛宦官陷入僵局结束。
第三回 议温明董卓叱丁原 馈金珠李肃说吕布：何进欲诛宦官，不听曹操劝谏，反召董卓入京。张让等先下手杀何进，袁绍、曹操率兵入宫剿灭宦官。张让劫持少帝与陈留王出逃，被闵贡追及，张让投河。少帝流落民间，被崔毅所救，后由大臣迎回。董卓趁机率兵入洛阳，欲废少帝立陈留王。丁原反对，吕布助其与董卓对峙。李肃献赤兔马及金珠说服吕布，吕布杀丁原投靠董卓。董卓势力大增，设宴逼百官同意废立之事，袁绍拔剑反对，双方僵持不下。
第四回 废汉帝陈留践位 谋董贼孟德献刀：董卓欲杀袁绍，李儒劝阻，袁绍逃往冀州。董卓废少帝，立陈留王为献帝，群臣畏惧。丁管怒斥董卓被杀。董卓残暴，伍孚行刺未遂遇害。袁绍密信王允共谋除卓，王允设宴哭诉国难，曹操自荐刺杀董卓，借七宝刀入相府。行刺时被董卓察觉，曹操谎称献刀，趁机逃出洛阳。董卓下令通缉，曹操途中被中牟县令陈宫所擒，陈宫感其忠义，弃官同逃。至吕伯奢庄，曹操疑心杀人，误杀其全家，又杀伯奢，称“宁我负人，休人负我”。陈宫悔识曹操，夜宿时欲杀之。
第五回 发矫诏诸镇应曹公 破关兵三英战吕布：曹操逃至陈留，散家财募兵，得卫弘资助，发矫诏讨董卓。十八路诸侯响应，推袁绍为盟主。孙坚为先锋，因袁术断粮败于华雄。华雄连斩俞涉、潘凤，关羽请战，温酒斩华雄。张飞欲乘胜攻董卓，遭袁术斥退。董卓杀袁隗，亲率大军守虎牢关。吕布连败八路诸侯，无人能敌。刘备、关羽、张飞三英合力战吕布，吕布不敌退走。张飞欲追董卓，故事暂告段落。
第六回 焚金阙董卓行凶 匿玉玺孙坚背约：董卓焚烧洛阳，劫持天子迁都长安，沿途残害百姓。孙坚率先攻入洛阳，扑灭大火，在井中发现传国玉玺。程普告知此乃秦代至宝，孙坚欲私藏，被袁绍得知。袁绍质问，孙坚矢口否认并发毒誓，双方剑拔弩张。孙坚愤然离去，袁绍暗中通知荆州刘表截击。曹操追击董卓于荥阳中伏大败，险丧命，被曹洪所救。诸侯内讧，联盟瓦解：曹操投扬州，公孙瓒北归，刘岱杀乔瑁夺粮。刘表派蒯越、蔡瑁拦截孙坚索要玉玺，双方交战，孙坚被困。
第七回 袁绍磐河战公孙 孙坚跨江击刘表：袁绍用逢纪之计，诱公孙瓒攻打冀州，韩馥惧而让位。袁绍夺权后，公孙瓒索地未果，其弟公孙越被袁绍假董卓之名射杀。瓒怒攻绍，两军战于磐河。赵云救下公孙瓒，投其麾下。麹义斩严纲，赵云刺麹义，刘备助瓒，绍败退。董卓遣使调解，双方罢兵。
孙坚为报旧仇伐刘表，黄祖败退。孙坚围襄阳，中埋伏被乱箭射死。孙策以黄祖换回父尸，蒯良欲杀使者桓阶灭口，未果。
第八回 王司徒巧使连环计 董太师大闹凤仪亭：��良劝刘表趁孙坚新丧夺取江东，刘表因不忍弃黄祖而罢兵，以孙坚尸换回黄祖。孙策回江东葬父，招贤纳士。董卓闻孙坚死，愈发骄横，残暴滥杀，百官畏惧。王允见董卓祸国，设连环计：先许貂蝉于吕布，又献貂蝉给董卓。貂蝉周旋二人间，挑拨离间。吕布见貂蝉与董卓亲近，愤恨不已。凤仪亭私会时，貂蝉哭诉被辱，激吕布反抗。董卓撞见，怒掷戟刺布未中，反被撞倒。矛盾激化，为后续诛董卓埋下伏笔。
第九回 除暴凶吕布助司徒 犯长安李傕听贾诩：董卓被吕布所杀，李儒亦被处决。王允掌权后，拒绝赦免董卓余党李傕、郭汜等人。贾诩献策，李傕等聚众十万攻长安。吕布战败，长安陷落。王允拒逃，跳楼殉国。李傕、郭汜欲杀献帝，危急之际，侍臣护驾。董卓旧部肆虐朝堂，汉室再陷危机。
第一十回 勤王室马腾举义 报父仇曹操兴师：李傕、郭汜欲杀汉献帝，被张济、樊稠劝阻，改为挟持索要官职。献帝被迫封李傕、郭汜等人高官。二人掌权后残暴专横，马腾、韩遂率军讨伐，初战大败李蒙、王方，但因粮尽内应泄密退兵。樊稠放走韩遂被李傕设计杀害。曹操被荐平定青州黄巾，收编降兵壮大实力，招揽荀彧、郭嘉等谋士及典韦等猛将。曹操接父曹嵩途中，陶谦派张闿护送，张闿却杀曹嵩全家劫财。曹操怒攻徐州，屠城泄愤，陈宫劝谏被拒。陶谦欲自缚请罪，神秘人献计抗曹。
第十一回 刘皇叔北海救孔融 吕温侯濮阳破曹操：糜竺路遇火德星君警示，搬出财物避火灾后散财济贫，后助陶谦求援。孔融被黄巾军管亥围城，太史慈突围求救刘备。刘备率关羽、张飞解北海之围，又应孔融之请赴徐州救陶谦。曹操因吕布偷袭兖州退兵，陶谦三让徐州，刘备坚拒，暂驻小沛。曹操回师与吕布交战，初战失利，夜袭吕布西寨险胜，但遭吕布反扑，典韦勇救曹操脱险。吕布紧追不舍，曹军危在旦夕。
第十二回 陶恭祖三让徐州 曹孟德大战吕布：曹操败退时得夏侯惇救援，击退吕布。陈宫献计让田氏诈降，诱曹操入濮阳城。曹操中伏，遭火攻伏击，典韦拼死救出曹操。曹操诈死诱吕布来攻，设伏大败吕布。蝗灾导致双方罢兵。陶谦病重，三让徐州于刘备后去世。曹操怒刘备得徐州，欲攻之，被荀彧劝阻，转攻黄巾余党，收服猛将许褚。曹操回师夺回兖州，再攻吕布，用计大破之，吕布败逃定陶。曹操乘胜追击，吕布弃城而走，山东尽归曹操。
第十三回 李傕郭汜大交兵 杨奉董承双救驾：曹操大破吕布于定陶，吕布欲投袁绍，陈宫建议先探消息。袁绍听审配之言，派颜良助曹操攻吕布。吕布得知后转投徐州刘备。刘备不顾张飞反对，出迎吕布，并欲让徐州，吕布见关张怒色而推辞。后吕布驻小沛。
李傕、郭汜在长安内斗，劫持献帝，百官遭难。杨彪用计离间二人，致其混战。贾诩暗中助献帝，劝羌兵离去，又献计封李傕大司马。杨奉不满李傕赏巫不赏将，与宋果密谋反叛，事败投西安。李傕势衰，张济调解，献帝东归。郭汜追驾，杨奉、徐晃救驾，董承亦至，共保献帝至弘农。
李傕、郭汜合兵追袭，杨奉、董承不敌，召白波军韩暹、李乐救应。混战中献帝狼狈渡河，至安邑暂避。后董承等欲返洛阳，李乐勾结李傕劫驾未遂。献帝终在杨奉等人护送下脱离险境。
第十四回 曹孟德移驾幸许都 吕奉先乘夜袭徐郡：汉献帝逃回洛阳，见宫室残破，民生凋敝。曹操采纳荀彧建议，率军迎驾，击败李傕、郭汜。董昭献策迁都许昌，曹操挟天子以令诸侯。杨奉、韩暹反叛被击溃，徐晃归顺曹操。刘备在徐州接到曹操密信，令杀吕布，但刘备仁义拒之。曹操又使”驱虎吞狼”计，挑拨袁术攻刘备。张飞守徐州时醉酒鞭打曹豹，曹豹勾结吕布夜袭徐州。张飞败走，刘备家眷陷落。吕布占据徐州，刘备叹息”得何足喜，失何足忧”。张飞羞愧欲自刎。
第十五回 太史慈酣斗小霸王 孙伯符大战严白虎：刘备兵败盱眙，吕布袭取徐州，张飞欲自刎被劝止。刘备投奔袁术受挫，吕布为拒袁术拉拢，请刘备回屯小沛。孙策投靠袁术，以玉玺为质借兵图谋江东。他招揽周瑜、张昭、张纮等贤士，进兵攻打扬州刺史刘繇。孙策在神亭与太史慈单骑酣战，不分胜负，后周瑜趁机袭取曲阿，迫使刘繇败走。孙策招降太史慈，收服陈武、蒋钦、周泰等人。又平定吴郡严白虎、会稽王朗，剪除山贼，平定江东。袁术意欲称帝，欲伐刘备。
第十六回 吕奉先射戟辕门 曹孟德败师淯水：袁术攻打刘备，吕布在辕门射戟化解。袁术转而向吕布求亲，陈宫识破是袁术为攻刘备铺垫。陈珪劝吕布拒绝袁术，亲近曹操。吕布中陈珪计，斩袁术使者韩胤，派陈登携信求任徐州牧。曹操斩韩胤，加升陈氏父子官职。陈登密劝曹操图吕布。
张飞偷吕布的马，吕布攻刘备，刘备投奔曹操。曹操表面厚待刘备，暗中提防。曹推荐刘备任豫州牧，并赠军粮助其攻吕布。
曹操亲征张绣，张绣听贾诩劝降。曹操纳张济之妻邹氏。张绣大怒，听从贾诩和胡车儿之计，设计杀典韦。曹操大败，长子曹昂和侄子曹安民战死。
曹操收回残部，于禁击退张绣。曹操赏于禁，祭奠典韦。回许都后，曹操接受陈珪建议，加封吕布，离间吕、袁联盟。陈登向曹操献计图吕布。吕布听信陈登挑拨，疏远曹操。袁术攻打徐州。
第十七回 袁公路大起七军 曹孟德会合三将：袁术僭称帝号，惹恼吕布，发兵七路征讨徐州。吕布听从陈登之计，联络韩暹、杨奉作内应，又联合刘备为外援。袁术兵败，逃回淮南。孙策拒绝借兵给袁术。
曹操与刘备、吕布联合，大败袁术。寿春缺乏粮草，曹操借粮于孙策，又杀管粮官王垕平息军心。曹操亲自督战，攻破寿春，斩杀守将。
曹操因张绣作乱，回师征讨。途中曹操严明军纪，割发代首，震慑三军。张绣出城迎战，败回城中。曹操围城，准备攻打。贾诩向张绣献计。
第十八回 贾文和料敌决胜 夏侯惇拔矢啖睛：贾诩献计助张绣大败曹操，曹操损兵折将逃走，并在淯水祭奠典韦。刘表、张绣趁势拦截，却再次被曹操击败。荀彧急报袁绍欲图许都，曹操回兵。简雍往许都求援，曹操听郭嘉建议，决定先攻吕布，以除后患。曹操派夏侯惇等先行，夏侯惇追击高顺时被曹性射中左眼，拔箭将眼珠吞下，并反杀曹性。曹兵大败，高顺、吕布转攻刘备三寨。
第十九回 下邳城曹操鏖兵 白门楼吕布殒命：刘备兵败吕布，妻子失散，与孙乾投奔曹操。途中遇猎户刘安，杀妻供食。曹操闻之，赐金厚葬。曹操率军攻吕布，刘备随行。吕布得袁术欲援，但需送女为质。吕布欲送女出城，被关羽张飞拦回。曹操围困下邳，谋士献计掘水淹城。城中侯成等因吕布罚酒心生怨恨，盗走赤兔马降曹，并献白旗为号。曹操射榜入城招降。宋宪、魏续趁吕布睡眠时将其擒获献降。高顺、张辽、陈宫亦被擒。陈宫宁死不降，被曹操厚葬。吕布求饶不成，又骂刘备，被缢死枭首。张辽骂曹操为国贼，曹操欲杀之，被人拦下。
第二十回 曹阿瞒许田打围 董国舅内阁受诏：建安四年，曹操收降张辽、臧霸等人后班师。献帝设朝，曹操奏请封赏刘备，并引入见帝。献帝查阅宗谱，发现刘备乃中山靖王之后，与自己是叔侄关系，大喜，封刘备为左将军、宜城亭侯，人称“刘皇叔”。曹操因担心杨彪和袁术勾结，将其收下狱，孔融进谏后才免官放归。议郎赵彦弹劾曹操专横被杀，百官震恐。
曹操为试探人心，请献帝田猎。许田围猎时，曹操借帝弓射鹿，群臣误以为帝射中，高呼万岁，曹操纵马迎受，越过天子。关羽大怒欲杀操，被刘备阻止。献帝回宫后向伏皇后哭诉曹操弄权，伏完献计，让献帝写血诏缝于玉带赠给董承，密谋除掉曹操。董承回家察看，意外发现玉带中的血诏，感慨泪下。恰逢王子服来访，发现密诏，表示愿助一臂之力，二人结盟。随后董承又联合种辑、吴硕等人，并在王子服引荐下与吴子兰会盟。众人立下义状。西凉太守马腾前来拜访，董承以病推辞，马腾怒斥董承不思报国。董承试探后，确认马腾忠义，便将血诏示之。马腾大怒请缨，愿为外应。众人相见立盟，马腾提出需再寻忠义之士共谋大事。
第二十一回 曹操煮酒论英雄 关公赚城斩车胄：董承与马腾等人欲除曹操，马腾推荐刘备。董承夜访刘备，出示衣带诏及义状，刘备应允，署名加入。为避曹操疑忌，刘备在后园种菜。一日，曹操约刘备煮酒论英雄，言“天下英雄，惟使君与操耳”，刘备闻之大惊，坠箸。恰逢雷声大作，刘备借惧雷掩饰。
刘备借征袁术之机，脱离曹操控制前往徐州。袁术败亡，刘备留下军队。曹操欲杀朱灵、路昭，荀彧劝谏并献计。车胄依曹操密令欲害刘备，陈登通风报信。关羽假扮曹军诱车胄出城，将其斩杀，夺取徐州。刘备担忧曹操报复。
第二十二回 袁曹各起马步三军 关张共擒王刘二将：徐州牧刘备危机之际，采纳陈登建议，向袁绍求援。郑玄代刘备修书袁绍。袁绍权衡利弊，决定发兵三十万攻打曹操，并让陈琳撰写檄文声讨曹操罪状。檄文传至许都，曹操看后大受刺激，头疾痊愈，遂派刘岱、王忠率军五万攻打徐州，自己亲率大军拒袁绍于黎阳。刘岱、王忠惧怕刘备，不敢轻进。刘备得知河北袁绍军中无曹操旗号，判断曹操不在徐州，派关羽探听虚实。关羽出马生擒王忠，回徐州。刘备欲借此与曹操和解，款待并暂押王忠。张飞主动请缨生擒刘岱，刘备担忧其鲁莽，张飞立军令状。张飞用计，诈醉放走军士谎报劫寨，诱刘岱出兵，最终生擒刘岱。刘备释放二人，托其向曹操分辩。刘岱、王忠离去后，张飞又追上吓唬，最终刘岱、王忠惊惧逃回许都。曹操怒责二人，要斩他俩，幸赖后续分解方知二人命运。刘备采纳孙乾建议，分兵囤守小沛和下邳，以犄角之势防御，关羽守下邳，张飞与玄德守小沛。
第二十三回 祢正平裸衣骂贼 吉太医下毒遭刑：曹操欲伐刘备，孔融劝其暂缓，先招安张绣、刘表。刘晔说服贾诩，张绣在袁绍使者和贾诩劝导下，投降曹操。曹操纳贾诩建议，请孔融推荐能说服刘表之人。孔融荐祢衡，并上表极赞其才。曹操召见祢衡，不为其设座，祢衡裸衣痛骂曹操及其僚属，曹操虽怒，但恐失人望，遣其为使至荆州。刘表知曹操欲借其手杀衡，将其送给黄祖。黄祖酒后被祢衡讥讽，怒而斩之。曹操闻衡死，反笑其自取灭亡。
建安五年，董承忧愤曹操骄横，与王子服等密谋除操。太医吉平为其治病，得知实情，咬指为盟，欲在药中下毒。董承家奴秦庆童与恃妾私通被罚，怀恨告密。曹操诈病，吉平下毒被发觉，曹操拷问吉平，吉平宁死不屈，撞阶而亡。曹操擒王子服等，搜出董承衣带诏及义状，将董承全家下狱，欲废献帝，另立新君。
第二十四回 国贼行凶杀贵妃 皇叔败走投袁绍：曹操因董承党人策划行刺，大肆株连，处死七百余人，包括董承家族及有身孕的董贵妃，连她与献帝的胎儿也一同被害。城中官民无不感伤。曹操又对宫禁加强控制，并开始谋除刘备和马腾。
郭嘉建议曹操趁袁绍犹豫、刘备新败之际，先东征刘备。曹操听从，发兵攻徐州。刘备向袁绍求援，但袁绍因幼子生病，错失良机，拒绝出兵，只表示愿意接纳刘备。刘备回小沛后，听从张飞建议，夜袭曹营，却中埋伏，与张飞失散，军队大败。刘备走投无路，只得投奔袁绍。曹操随后攻占徐州。面对坚守下邳的关羽，荀彧建议速取，而曹操则希望招降关羽。张辽愿意前去游说，程昱献计困住关羽再进行招降。
第二十五回 屯土山关公约三事 救白马曹操解重围：程昱献计，曹操使降兵诈降关公，引关公出城。夏侯惇诱关公追赶数十里，徐晃、许褚截断归路，夏侯惇又拦击。关公被困土山。曹操破下邳，佯装火光扰乱关公。张辽上山说降，以刘备下落不明、二夫人无依、汉室无法匡扶为由，劝关公投降。关公提出三约：降汉不降曹、供养二嫂并严禁内外人等、得知刘备下落即辞去。曹操应允，关公入城安顿二嫂后投降。
关公随曹操回许昌，受厚待，获赠赤兔马。闻袁绍派颜良攻白马，连斩宋宪、魏续，徐晃亦败。程昱荐关公。关公请缨，于土山观战，言颜良如插标卖首，遂策马冲阵，于万军中斩颜良首级献与曹操。曹操赞关公神勇，闻张飞更勇，命记于衣袍。颜良败军报袁绍，沮授认出关公，袁绍大怒，欲斩刘备。
第二十六回 袁本初败兵折将 关云长挂印封金：袁绍听信谗言欲杀刘备，刘备辩白后袁绍责怪沮授，遂议论如何为颜良报仇。河北名将文丑请缨，与刘备同行。文丑分给刘备三万军作后部，自己率七万军先行。曹操闻关羽斩颜良，封其为汉寿亭侯。又闻文丑渡河，亲自率兵迎敌，设下诱敌之计。文丑军抢粮抢马混乱，曹操趁机反击。文丑败走，张辽、徐晃追赶。关羽赶到，战三合斩杀文丑。刘备领兵赶到，隔河见“汉寿亭侯关云长”旗号，知关羽在曹操处。袁绍听郭图、审配之言欲杀刘备，刘备辩解是曹操借袁绍之手杀自己。刘备提出写信给关羽，邀其辅佐袁绍。袁绍令按兵不动。曹操班师回许都，庆贺关羽之功。关羽愿往汝南镇压叛乱，曹操允之。关羽在汝南遇故人孙乾，得知刘备在袁绍处，遂与刘辟、龚都佯战，夺回汝南。回许都后，关羽欲辞曹操而不得，乃写书告辞，挂印封金，护送二嫂出走。守将蔡阳请命追赶。
第二十七回 美髯公千里走单骑 汉寿侯五关斩六将：关羽辞别曹操，封金挂印，千里寻兄。途中遭遇阻拦：东岭关孔秀、洛阳韩福、汜水关卞喜、荥阳王植，五关守将皆因无曹操文凭而阻挠，被关羽一一斩杀。义释廖化，婉拒其相随；荥阳得胡华之子胡班暗助，逃脱王植火烧驿馆之计。行至滑州界首，刘延不敢相助渡河。终于在黄河渡口斩杀守将秦琪，渡过黄河進入袁绍地界。关羽连过五关，斩杀六将。正当前往河北时，遇孙乾告知刘备已脱离袁绍，前往汝南与刘辟会合。关羽遂改道前往汝南。此时夏侯惇率兵追来。
第二十八回 斩蔡阳兄弟释疑 会古城主臣聚义：关羽护送二嫂前往汝南，途中遭遇夏侯惇追击，幸得曹操使者及时到来化解。后又被追，张辽赶到，奉曹操之命放行。关羽谢绝张辽劝其回许都之请，继续寻找兄长。在一个庄院借宿时，庄主之子试图盗窃赤兔马，被关羽宽恕。次日，关羽遇黄巾部将裴元绍，裴元绍欲劫赤兔马，被关羽报出名号吓退，并引荐卧牛山的周仓。周仓久仰关羽大名，愿随关羽，并介绍其手下欲一同追随。关羽请示二嫂，二嫂同意周仓一人跟随，周仓随关羽上路。
关羽抵达古城，得知张飞在此，大喜。张飞因误会关羽背弃，不肯相认，挥矛相向。恰逢曹将蔡阳率军来追，关羽在张飞擂鼓下斩杀蔡阳，洗清嫌疑。糜竺、糜芳也随后赶到古城。兄弟及旧部重聚，伤感交加。
关羽决定与孙乾先赴汝南探听刘备下落，张飞坚守古城。在汝南得知刘备去了袁绍处，关羽依孙乾之计，前往河北。途中遇见关定父子，关平拜关羽为父。关羽派周仓去卧牛山招降裴元绍部众，周仓带伤来报说卧牛山已被赵云占据。关羽、刘备赶往卧牛山，与赵云重逢，喜极而泣。刘备感激赵云始终不渝，周仓、关平也加入队伍。众人一同返回古城，张飞等迎接。兄弟主臣再度聚义，实力壮大。因刘辟、龚都邀请，刘备遂移师汝南驻扎。
袁绍得知刘备不归，欲伐之，后采纳郭图建议，派使者联络孙策，共抗曹操。
第二十九回 小霸王怒斩于吉 碧眼儿坐领江东：孙策平定江东，势力强盛，想袭许都。许贡暗中上书曹操，劝其召还孙策，被发觉斩杀。许贡家客为报仇，趁孙策狩猎时将其刺伤。孙策伤重，不听医嘱，闻郭嘉轻视之语，愤而欲出兵，伤口迸裂。后因幻象不断，惊惧而死，年仅二十六岁。临终将印绶托付给弟弟孙权，嘱咐张昭、周瑜辅佐。孙权继立，体貌奇伟。周瑜回吴，向孙权推荐鲁肃，鲁肃为权谋划了占据江东，以图天下的策略。鲁肃又荐诸葛瑾。曹操欲趁丧攻吴，张纮止之，反向孙权示好，封孙权官职，并放回张纮。孙权拜会顾雍为官，治理有序。袁绍闻讯，大怒，发兵七十万再攻许昌。
第三十回 战官渡本初败绩 劫乌巢孟德烧粮：袁绍兴兵七十万进发官渡，曹操率七万军迎敌，留下荀彧守许都。袁绍不听田丰、沮授忠告，反欲治罪。面对审配的土山箭射和刘晔的霹雳车反制，以及袁军掘地道的战术和曹军挖堑的应对，双方僵持。曹操粮草告急，欲回许昌，得荀彧书信鼓励死守。徐晃截获韩猛粮草，曹操采纳荀攸建议，派徐晃断粮成功。许攸投曹，献计劫乌巢粮草。曹操采纳，亲自率军夜袭乌巢，大破淳于琼部。此时郭图献策袁绍，派张郃、高览击曹营，蒋奇救乌巢。曹操击败蒋奇，张郃、高览攻营失利，又因郭图谗言，投降曹操。曹操利用袁绍分兵之机，八路精兵齐出，大破袁绍军。袁绍仅率数百骑渡河而逃。曹操收得书信，尽焚之。沮授被俘不降而死，曹操厚葬之。
第三十一回 曹操仓亭破本初 玄德荆州依刘表：官渡惨败后，袁绍逃至黎阳，收拢残兵欲回冀州，途中因不听田丰劝谏导致失败而后悔，又听信逢纪谗言，怒杀狱中田丰。回冀州后，袁绍病重，欲立袁尚为嗣。袁谭、袁熙、高干各引兵前来助战。袁绍重整旗鼓再战曹操，袁尚阵斩史涣。曹操采纳程昱“十面埋伏”之计，诱敌深入，大败袁绍于仓亭，袁绍父子狼狈逃回冀州。曹操正欲乘胜追击，忽闻刘备攻打许昌，遂回师迎敌。刘备袭许昌不克，于穰山迎战曹操，初战得胜。曹操围困刘备粮草部队（龚都），又令夏侯惇袭击汝南。刘备兵分两路营救，皆被曹军围困。刘备落荒而逃，幸遇赵云、关羽、张飞等人相救，击败张郃、高览。刘备溃败之兵不足千人，投奔荆州刘表。刘表不顾蔡瑁反对，接纳刘备。曹操闻讯，暂缓攻打荆州，回师许都。建安七年，袁绍病愈，欲攻许都，闻曹操进兵官渡来攻冀州，袁尚、袁谭、袁熙、高干四路兵马迎敌。
第三十二回 夺冀州袁尚争锋 决漳河许攸献计：袁尚因自负其勇，出兵迎战曹操前队，被张辽击败，逃回冀州。袁绍得知后病发身亡。刘夫人立袁尚为后，并杀害袁绍宠妾。袁尚恐宠妾家属报复，尽数杀之。审配、逢纪立袁尚为四州牧。袁谭得知父死，与郭图、辛评商议，郭图进冀州试探，袁尚欲让袁谭为前部，袁谭要求审配、逢纪相助，最终逢纪前去。袁谭见逢纪无病，怒欲斩之，郭图劝阻。
袁谭与曹军交战不利，向袁尚求救，袁尚只发五千兵，被曹操半路截杀。袁谭大怒斩逢纪，欲降曹，被探报袁尚。审配劝阻，袁尚留审配守冀州，自引兵救袁谭。兄弟二人合力与曹军相持，但屡败。曹操听从郭嘉之计，引兵南下荆州，意图待袁氏兄弟生变再击。
曹军退后，袁谭欲争冀州，图谋杀袁尚，被王修劝阻未成，遂与袁尚开战，袁谭战败奔平原。袁尚围攻平原，袁谭听从郭图计，派辛毗降曹，请曹攻冀州。曹操采纳荀攸和辛毗的建议，回师攻冀州。袁尚闻讯撤兵回冀州，被袁谭追赶。吕旷、吕翔兄弟降袁谭，后又降曹操。袁谭欲使二吕为内应，被曹操识破。袁尚攻平原未果，回救冀州，途中受挫，向曹操求降未果，尽弃辎重逃往中山。曹操决漳河之水灌冀州城。审配坚守，斩杀辛毗家属。审配之侄审荣献城，曹操入冀州。审配被俘不降，壮烈牺牲。曹操赦免了为袁绍作檄文的陈琳。曹操之子曹丕率先进入袁绍居所，欲杀哭泣的妇人。
第三十三回 曹丕乘乱纳甄氏 郭嘉遗计定辽东：曹丕入甄家纳袁熙妻甄氏。曹操入冀州，许攸嘲讽被许褚所杀。曹操厚葬许攸，并招揽贤士崔琰。袁谭攻袁尚后与曹操争冀州，求援刘表，刘备劝刘表婉拒。曹操攻袁谭至南皮。百姓帮曹操运粮遭逃，曹操放走。袁谭军民混战，曹洪斩袁谭。焦触、张南、张燕投降。王修哭袁谭，曹操敬其忠义。郭嘉献策攻袁尚、袁熙，利用袁氏降将和张燕分兵进攻。袁尚、袁熙兵败奔辽西投乌桓。公孙康疑二袁，使人探求曹操动向。曹操采纳郭嘉遗计，按兵不动。公孙康见曹操未攻辽东，杀袁熙、袁尚献于曹操。曹操大喜，追封公孙康。郭嘉病亡，曹操痛哭。曹操回冀州，有意征江南，但观天象知南方旺气未可图。忽见金光从地而起，暗示北方有宝。
第三十四回 蔡夫人隔屏听密语 刘皇叔跃马过檀溪：曹操掘得铜雀，修建铜雀台庆贺，并分兵屯田，准备南征。
刘备在荆州助刘表平定张武、陈孙之乱。刘表欲依靠刘备防备外敌，但蔡瑁夫妇因刘备受重用而心生疑忌。蔡夫人劝刘表外遣刘备。刘表将的卢马送给刘备，后听蒯越之言，知马妨主，又将其送还，并请刘备屯兵新野。
刘备到新野，政绩斐然。甘夫人生刘禅，是夜有白鹤异兆。时曹操北征，刘备劝刘表趁虚攻许昌，刘表不纳。刘表因废长立幼之事烦恼，与刘备商议。刘备力陈废长立幼之害，被屏后偷听的蔡夫人记恨。刘备赴襄阳参加宴会，伊籍密报蔡瑁欲害之。刘备骑到的卢马逃离，遇檀溪阻路，的卢马一跃而过。蔡瑁追至溪边，欲射杀刘备，被赵云所阻。
第三十五回 玄德南漳逢隐沧 单福新野遇英主：蔡瑁图谋加害刘备，刘备跃马檀溪脱险，偶遇牧童指引，拜访水镜先生。水镜先生指点刘备寻访“伏龙、凤雏”可安天下。当晚，水镜友人来访，水镜暗赞其怀王佐之才，刘备疑是“伏龙、凤雏”，但未能相见。天明，赵云赶到，玄德与其一同回新野。途中与关、张会合，详述脱险经历。回到新野，玄德听从孙乾建议，写信向刘表诉说被蔡瑁加害之事。刘表欲斩蔡瑁，后因蔡夫人求情及孙乾劝说作罢，改派长子刘琦向刘备请罪。刘备送别刘琦时，赞叹的卢马救命之恩，刘琦谦称是刘备洪福。刘备回城途中遇到单福，单福通过唱歌自荐，并识破的卢马妨主，后又试探刘备仁德。刘备拜其为军师。曹操派曹仁、李典、吕旷、吕翔攻打新野。单福献计，关羽、张飞、赵云分路伏击，斩杀吕旷、吕翔，曹军大败。曹仁欲报仇，李典劝阻未果，曹仁点兵再攻新野。
第三十六回 玄德用计袭樊城 元直走马荐诸葛：曹仁大怒，起兵欲踏平新野。单福献计，玄德按计准备。曹仁布八门金锁阵，单福识破，玄德命赵云破阵，击溃曹军。曹仁败退，夜劫新野，单福预知设伏，大败曹军。张飞、关羽趁机夺取樊城。曹仁损兵折将，败回许昌。
曹操问谁为玄德画策，程昱言是徐庶，字元直，单福为其托名。程昱献计，赚徐庶之母至许昌，逼徐庶来降。徐母大骂曹操，险被杀，程昱劝阻。程昱仿徐母笔迹诈修家书，骗得徐庶回许昌。
徐庶向玄德告辞，荐卧龙先生诸葛孔明。玄德不舍，送别。徐庶又回，再荐孔明，称其绝代奇才。玄德欣喜，欲亲往求贤。徐庶赶至卧龙冈，劝孔明辅佐玄德，孔明不悦拂袖而去。徐庶羞惭离去，奔赴许昌见母。
第三十七回 司马徽再荐名士 刘玄德三顾草庐：徐庶至许昌见曹操，因得伪书而奔母，然其母贤良刚烈，羞见其子投奔曹操，自缢而死。徐庶悲痛守丧，不接受曹操的馈赠。曹操欲南征，荀彧劝阻，改为训练水军。
刘备欲访诸葛亮，司马徽来访，得知徐庶奔母之事为曹操之计，并力荐诸葛亮之才胜过管仲乐毅，可比姜子牙、张子房。司马徽感叹诸葛亮“卧龙虽得其主，不得其时”。
刘备与关、张前往隆中，访诸葛亮。途中闻农夫歌唱知卧龙所在，又遇崔州平，一番对话后，崔州平认为乱世无法短期平定，劝刘备顺应天命。刘备不舍，回新野。
几日后，刘备闻孔明已归，不顾风雪二访，张飞劝阻未果。途中遇石广元、孟公威，皆孔明之友，相遇但未同行。至卧龙庄，孔明不在，遇其弟诸葛均，刘备留书一封。出门遇黄承彦，方知适才遇孔明岳父。
刘备回新野，来年春，再次斋戒，不顾关张异议，三顾草庐。
第三十八回 定三分隆中决策 战长江孙氏报仇：刘备三顾茅庐，终于见到诸葛亮。孔明为刘备分析天下形势，提出“隆中对”，建议先取荆州为家，再取西川建基业，形成三分天下的格局。刘备大喜，拜请孔明出山相助。孔明感其诚意，同意出山。
孙权自孙策死后，据有江东，广纳贤士。曹操破袁绍后，遣使命孙权遣子入朝，周瑜力主不遣，孙权从之，曹操遂有南征之意。建安八年，孙权伐黄祖，甘宁射杀凌操。随后，孙权弟孙翊被部下妫览、戴员密谋所杀，孙翊妻徐氏智谋复仇，杀二贼。孙权平定山越，整顿水军。
建安十二年，吴太夫人临终，嘱咐孙权善待周瑜、张昭及亲眷。次年，孙权议伐黄祖，甘宁来降，献破黄祖之策。孙权采纳，拜周瑜为都督，吕蒙为先锋，董袭、甘宁为副将，率军攻打黄祖。黄祖命苏飞为主将，陈就、邓龙为先锋。陈就、邓龙以艨艟截住沔口，弓弩齐发。甘宁以小船冒险砍断大索，吕蒙放火烧船，陈就、邓龙被杀。苏飞被潘璋生擒。孙权围攻夏口。
第三十九回 荆州城公子三求计 博望坡军师初用兵：孙权攻破夏口，黄祖兵败逃往荆州途中被甘宁设伏斩杀。苏飞求救于甘宁，甘宁以官爵担保，孙权赦免苏飞。凌统因父被甘宁所杀，欲报仇，孙权为避事端，命甘宁镇守夏口。东吴开始大规模备战。
刘备探知东吴近况，与孔明赴荆州。刘表欲将荆州托付于备，备辞谢。刘琦受蔡夫人排挤，向玄德、孔明求救。孔明巧用申生、重耳典故，建议刘琦向刘表请缨镇守江夏以避祸。刘琦依计而行，刘表允准。
曹操罢三公自任丞相，聚将商议南征，夏侯惇请战攻刘备于新野。荀彧、徐庶虽力谏，夏侯惇不听。刘备得孔明后，以师礼待之，关张不服。孔明劝玄德招募民兵，亲授阵法。
夏侯惇领十万大军进犯新野，张飞嘲笑孔明。孔明请借剑印，部署关羽、张飞、赵云等将领设伏博望坡，以火攻对敌。夏侯惇轻敌冒进，于禁、李典察觉险境。夜间风起，博望坡火光四起，曹军大败，伤亡惨重。张飞阵斩夏侯兰，韩浩败逃。夏侯惇收拾残部回许昌。此战是孔明出山后的首功。关张佩服，拜服于车前。孔明预言曹操必会亲自领兵前来，玄德忧虑，孔明表示已有退敌之策。
第四十回 蔡夫人议献荆州 诸葛亮火烧新野：刘备问孔明拒曹之计，孔明欲取荆州，刘备不忍负恩。夏侯惇博望坡兵败见曹操，曹操发兵五十万南征。太中大夫孔融谏迎杀身之祸。荆州刘表病笃邀刘备托孤，刘备欲辅佐长子刘琦。蔡夫人、蔡瑁、张允假立遗嘱，使刘琮继位，拒绝刘琦、刘备入城。刘表病故。刘琮与蔡瑁、张允等密议降曹。东曹掾傅巽、别驾蒯越劝降，王粲亦赞同。刘琮决意献城，派宋忠送降书。宋忠被关羽擒获，玄德知情痛哭，拒绝夺取荆州。刘琦派伊籍求助，玄德坚决不取荆州，欲退樊城。曹兵逼近博望，孔明施计火烧新野，又在白河、博陵渡口设伏，曹军大败，伤亡惨重。曹仁被张飞拦住退路。
第四十一回 刘玄德携民渡江 赵子龙单骑救主：张飞下流截杀曹仁，许褚败走。玄德与孔明沿河至上流渡河往樊城，烧毁船只。曹仁驻新野，曹洪向曹操汇报战败。刘晔建议招降刘备，曹操派徐庶前往。徐庶劝玄德速离樊城，玄德决定带百姓同去。魏延欲开襄阳城门，文聘阻拦，两军混战。玄德不入襄阳，转往江陵。途中祭拜刘表墓，表达爱民之心。曹操进逼，众将劝玄德弃百姓。玄德坚持携民而行，遣关羽往江夏求救刘琦，张飞断后，赵云护老小。曹操定襄阳后，任命蒯越、文聘等，派于禁追杀刘琮母子以绝后患。曹操得知刘备行军缓慢，遣五千铁骑追赶。玄德夜宿当阳景山，遭曹军袭击，百姓散乱。玄德与张飞突围，手下仅剩百余骑。糜芳报赵云投曹，玄德力信赵云。张飞设疑兵于长坂桥。赵云独自寻觅失散的甘夫人、糜夫人和小阿斗。救出简雍、糜竺和甘夫人后，继续寻找糜夫人。糜夫人重伤，将阿斗托付赵云后投井自尽。赵云推倒土墙掩井，抱阿斗突围。刺死夏侯恩，夺青釭剑。力战晏明、张郃、马延、张顗、焦触、张南等将。曹操得知赵云勇猛，下令生擒，赵云因此得以突围，全身而退，杀死曹将五十余员，保护阿斗。
第四十二回 张翼德大闹长坂桥 刘豫州败走汉津口：赵云长坂坡单骑救主，勇斩曹将，杀透重围，与张飞会合。张飞据长坂断桥，一声大喝，喝退曹军百万。曹操疑有伏兵，不敢追击，后知张飞断桥而去，遂架设浮桥追击。玄德急走汉津，遇关羽引江夏兵接应。正当危急时，刘琦率江夏水军赶到，玄德、孔明、刘琦会合一处。鲁肃受孙权之命前来探听虚实，孔明定计，假装不知，引鲁肃相见。鲁肃盛邀孔明前往江东，共谋破曹大计。孔明说服玄德，与鲁肃同往柴桑。曹操进占荆州，却闻玄德投奔江夏，恐其联合东吴，遂遣使致檄孙权，欲共擒刘备，分荆州之地。同时集结八十三万大军，水陆并进，兵势浩大。
第四十三回 诸葛亮舌战群儒 鲁子敬力排众议：鲁肃、诸葛亮抵达柴桑，鲁肃向孙权通报情况，孙权展示曹操劝降檄文。张昭等文官力主降曹，认为曹操势大不可敌。鲁肃私下劝孙权不可降，认为降操孙权地位不保，坚定孙权抵抗之心。鲁肃引荐诸葛亮给孙权。次日，诸葛亮舌战江东群儒，驳倒张昭、虞翻、步骘、薛综、陆绩、严峻、程德枢等人，展现过人才辩。黄盖劝孔明直接献策。孙权接见孔明，孔明激孙权，陈述利弊，分析曹军疲惫，劝孙权与刘备联合抗曹。孙权决心与曹操开战。张昭等文官再次劝阻孙权，主张投降。鲁肃力劝权战曹。孙权犹豫不决，吴国太提醒其母遗言，孙权受启发，决心一战。
第四十四回 孔明用智激周瑜 孙权决计破曹操：孙权面临曹操威胁，犹豫不决，吴国太建议问询周瑜。周瑜回柴桑，鲁肃告知曹操来袭及刘备求援之事。周瑜欲战，但众多文官主降。程普等武将则坚决主战。诸葛瑾等文官询问周瑜意向。吕蒙等将官亦有主战主降分歧。周瑜皆未表态，只说次日公议。
当晚，鲁肃引诸葛亮来见周瑜。鲁肃问周瑜战降之策，周瑜佯称欲降。诸葛亮故意讥笑鲁肃不识时务，赞同周瑜降曹，并以曹植所作《铜雀台赋》中“揽二乔于东南”句激怒周瑜。周瑜闻言大怒，因大乔为孙策妻，小乔系自己妻，遂决意与曹操决战。他向诸葛亮表露心迹，请其相助。诸葛亮欣然应允。
次日，孙权升堂议事，文武分列。周瑜进见，当着众人力主抗曹，分析曹操用兵犯忌之处，认为可胜。张昭等仍力主降曹，周瑜驳斥其言。孙权最终拔剑砍案角，表明决不投降的决心，并将剑赐予周瑜，封其为大都督，程普为副都督，鲁肃为赞军校尉。
周瑜出府后，周瑜料孙权心存疑虑，再见孙权，分析曹操兵力虚实，打消孙权顾虑。孙权大喜，命周瑜即日进兵。周瑜暗忖诸葛亮智谋胜己，欲杀之，鲁肃劝阻，建议诸葛瑾劝降孔明。诸葛瑾奉命去见孔明，反被孔明劝其归顺刘备。诸葛瑾无言而回，周瑜表示另有除孔明之计。周瑜到行营点兵遣将，程普谢罪服气。
第四十五回 三江口曹操折兵 群英会蒋干中计：周瑜设计谋害诸葛亮未果，反被诸葛亮以言语激怒，周瑜转而决定亲自断曹操粮道，鲁肃告知诸葛亮，诸葛亮料定周瑜此去必被擒，建议先决水战。刘备前往东吴与周瑜议事，周瑜设下伏兵意图杀害刘备，幸亏关羽随行，周瑜忌惮关羽未能得逞。诸葛亮预言十一月二十甲子日东南风起，让刘备做好准备。曹操送书至周瑜营中，周瑜毁书斩使，随即水战，甘宁、蒋钦、韩当等大败曹军。曹操回寨，蔡瑁、张允建议训练水军。蒋干前往东吴说降周瑜，周瑜设“群英会”，假装醉酒，让蒋干盗得假书信，曹操中计，斩杀蔡瑁、张允，周瑜闻讯大乐。鲁肃奉命试探诸葛亮，看其是否知晓此计。
第四十六回 用奇谋孔明借箭 献密计黄盖受刑：鲁肃探望孔明，孔明言已预知周瑜借刀杀人除掉蔡瑁、张允之计，并料定曹操将换毛玠、于禁为水军都督，水军难逃覆灭命运。鲁肃震惊，回禀周瑜。周瑜决心除去孔明，次日以军中缺箭为由，命孔明三日内造十万枝箭，孔明欣然应诺，立下军令状。鲁肃担忧，孔明借得船只、布幔、草束，巧用大雾，乘船至曹营附近，擂鼓呐喊引曹军乱箭射草人，不费周折得箭十万余枝。孔明回来交箭给军政司，周瑜叹服。随后周瑜与孔明密议破曹，两人不约而同写下“火”字，决定用火攻。曹操折损大量箭矢，荀攸献计派蔡和、蔡中诈降东吴为内应。周瑜识破，将计就计收留二人。黄盖见周瑜忧心，献苦肉计，愿诈降以助火攻。周瑜假意大怒，杖责黄盖，以取信于曹操。鲁肃询问孔明此事，孔明早已看破此乃周瑜的苦肉计。黄盖受刑后，与心腹阚泽商议，决定由阚泽前往曹营献诈降书。
第四十七回 阚泽密献诈降书 庞统巧授连环计：阚泽受黄盖委托，冒死献诈降书给曹操，以助周瑜施行“苦肉计”。曹操虽心有疑虑，但被阚泽巧舌如簧说服，接受了投降书。
与此同时，蒋干再次来到江东，被周瑜识破来意并被支到西山。蒋干偶遇庞统，庞统佯称被周瑜排挤，愿投靠曹操。蒋干信以为真，引荐给曹操。
庞统见到曹操，先赞扬其陆寨布阵，后提出水军连接之法，即“连环计”，以解决北方士卒不习水性的问题。曹操大喜，采纳此计，连夜打造铁环锁船。
庞统随后劝曹操速战，声称江东将士多怨周瑜，自己愿去劝降。曹操赐予榜文以安庞统江边家眷。庞统告辞后，在江边被一人识破其连环计，预示后续火攻的发生。小说通过阚泽献诈降书和庞统献连环计，为后面的赤壁之战铺垫。
第四十八回 宴长江曹操赋诗 锁战船北军用武：庞统巧施连环记救徐庶于危难，教其散播韩马谋反的谣言，徐庶借此机会请命镇守散关，成功脱离曹营。曹操对连环船充满信心，在长江之上大宴群臣，酒酣之际，横槊赋诗《短歌行》。后因一时酒醉，误杀泄他吉利的刘馥。次日曹操点兵遣将，水旱军各依旗号，他自认为连环船稳如平地，是北军渡江取胜的必胜之法。焦触、张南欲显北军水性，请命率小船二十只挑战江南水寨，被韩当、周泰斩杀。周瑜在山顶观看曹操调练水军，看到曹寨黄旗被吹折，心有所动，忽又狂风大作，旗角拂面，猛然想起火攻之事，惊叫昏倒。
第四十九回 七星坛诸葛祭风 三江口周瑜纵火：周瑜病倒，鲁肃请孔明医治。孔明看出周瑜病因是“只欠东风”，并言能借来三日三夜东南风。周瑜大喜，依计在南屏山建七星坛。孔明沐浴斋戒，登坛作法。冬日忽起东南大风，周瑜惊骇，意欲杀孔明绝后患，派二将追赶。孔明早料到，已被赵云接走。周瑜遂部署火攻，调遣甘宁、太史慈、吕蒙等多队兵马。黄盖诈降约曹操今夜来投。刘备在夏口也按孔明部署兵力。黄盖乘东南风将火船冲入曹操水寨，曹操船只被铁环锁住，尽被烧毁。曹操败逃至岸上，被黄盖追赶，张辽射伤黄盖，曹操得以逃脱。
第五十回 诸葛亮智算华容 关云长义释曹操：赤壁之战后，曹操兵败溃逃。韩当救起受伤的黄盖。周瑜等江东诸军合力追击，曹军死伤无数。甘宁、吕蒙等将领在曹营放火，进一步扰乱曹军。曹操在张辽、徐晃等将的护卫下突围，历经凌统追击、遭遇袁绍降将马延、张凯相助后继续逃亡。途中，曹操两次大笑，嘲笑周瑜、诸葛亮未能在此设伏，结果两次都遭遇伏兵：先是赵云，后是张飞。曹操部队伤亡惨重，疲惫不堪。在选择逃生路线时，曹操料定华容道是诸葛亮设下的“虚兵”，于是铤而走险，选择华容道。正如曹操所料，关羽在此埋伏。关羽感念曹操旧恩，最终选择放行。曹操带着残余部队逃至南郡，与曹仁会合。曹操因郭嘉早逝而痛哭，并对南郡、合肥等地做好部署后回许都。诸葛亮欲斩关羽以立军法，但最终如何，留待下文。
第五十一回 曹仁大战东吴兵 孔明一气周公瑾：周瑜意图攻取南郡，却担心刘备染指，遂与鲁肃前往油江口试探。刘备在孔明指点下，表示若周瑜久攻不下，他将取之。周瑜自恃能速取南郡，欣然应允。
周瑜遣蒋钦攻南郡，曹仁遣牛金出战，曹洪守彝陵策应。甘宁提出先取彝陵，周瑜采纳。甘宁攻下彝陵，却被曹纯、牛金围困。周瑜率兵来救，吕蒙献计断其后路。周瑜救出甘宁，吴军反败为胜，追至南郡城下。
曹仁拆看曹操遗计，佯装弃城，实则设伏。周瑜中计被射伤。曹仁引兵反击，吴军失利，幸凌统、甘宁接应，曹仁败走襄阳。
周瑜带伤欲攻南郡，却被赵云告知城已为孔明所得。接着探马报荆州、襄阳亦被刘备所得。周瑜得知诸葛亮利用兵符诈取三城，气得金疮迸裂。
第五十二回 诸葛亮智辞鲁肃 赵子龙计取桂阳：周瑜因诸葛亮夺取南郡、荆襄，气伤发作。鲁肃前往荆州与诸葛亮交涉，要求归还荆州。诸葛亮请出刘琦，以“物归其主”为由暂时平息了鲁肃。鲁肃观察刘琦病重，预料其半年内必死，届时再来索取，周瑜方才勉强作罢。孙权调周瑜回援合淝，周瑜回柴桑养病。
刘备得荆襄后，采纳伊籍和马良的建议，决定先取零陵、武陵、桂阳、长沙四郡。命刘琦守襄阳，派张飞、赵云、诸葛亮、刘备等人攻打零陵。零陵太守刘度派邢道荣出战，被赵云擒获。邢道荣诈降，欲设计擒拿孔明，反被赵云识破，与刘贤一同被斩。刘度投降。
刘备又欲取桂阳，赵云请缨。太守赵范欲以嫂樊氏相赠结亲，被赵云拒绝并打倒。赵范与陈应、鲍隆设计诈降，亦被赵云识破，斩杀二将后入城。刘备嘉奖赵云，仍令赵范为太守。张飞不满，请缨攻打武陵。
第五十三回 关云长义释黄汉升 孙仲谋大战张文远：孔明促张飞立军令状取武陵，金旋迎战被部下巩志于城头射杀。巩志出降，玄德派巩志接任武陵太守。玄德、孔明前往武陵安置百姓，关羽来书请缨取长沙。玄德允，令张飞替关羽守荆州。关羽至长沙，孔明提醒他黄忠勇武，不可轻敌，关羽轻视黄忠，仅率五百校刀手前往。长沙太守韩玄暴虐，唤黄忠商议。杨龄请战被关羽斩杀。黄忠出城迎战，与关羽大战一百回合不分胜负。次日再战，黄忠马失前蹄，关羽义释黄忠。黄忠感其义气，再战时箭射关羽盔缨，报不杀之恩。韩玄疑黄忠通敌，欲斩之，魏延杀入救下黄忠，联合百姓斩杀韩玄，归降关羽。玄德、孔明赶到长沙，黄忠出降。孔明欲斩魏延，玄德劝阻，魏延免死。刘磐接任长沙太守，四郡已平，玄德回荆州。周瑜养病，孙权合肥战张辽兵败，折宋谦。太史慈欲刺杀张辽报仇，中计战死。孙权罢兵回师。刘琦病故，东吴鲁肃前来吊丧。
第五十四回 吴国太佛寺看新郎 刘皇叔洞房续佳偶：鲁肃前往荆州吊丧刘琦，并催促刘备归还荆州。孔明舌战鲁肃，言明刘备功劳，并提出暂借荆州，图得西川再还。鲁肃无奈应允，并写下文书。
周瑜得知后，认为鲁肃中计，设计“美人计”，招刘备入赘东吴，意图扣押换荆州。乔国老和吴国太得知此事后，吴国太震怒，坚持要在甘露寺亲自考验刘备。
在甘露寺，吴国太对刘备赞赏有加。赵云发现埋伏，告知刘备，刘备哭告国太，国太怒斥孙权及周瑜，刀斧手被喝退。刘备和孙权各试剑劈石，石头皆断，被视为吉兆。刘备在南徐备受尊敬，并得到吴国太的庇护，与孙夫人成亲。然而，洞房内刀枪林立，让刘备心惊胆战。
第五十五回 玄德智激孙夫人 孔明二气周公瑾：刘备在东吴与孙夫人成亲后，沉迷享乐，周瑜欲借此软困他。赵云按诸葛亮锦囊妙计，告知刘备曹操攻荆州，刘备向孙夫人哭诉欲回乡。孙夫人深明大义，决定随行，并与刘备定下元旦借祭祖名义离去的计策。刘备和孙夫人成功逃离南徐，但被孙权派出的陈武、潘璋及周瑜事先埋伏的徐盛、丁奉追堵。危急时刻，孙夫人凭借身份怒斥拦路将领，得以通行。后方追兵再至，刘备依孔明第三个锦囊之计，来到江边，恰遇诸葛亮和荆州水军前来接应。孙权追兵赶至，被孔明嘲讽“赔了夫人又折兵”。周瑜恼羞成怒，亲自追赶，却被关羽、黄忠、魏延伏兵杀出大败吴军，听到嘲讽后，周瑜气得金疮迸裂，倒于船上。
第五十六回 曹操大宴铜雀台 孔明三气周公瑾：周瑜欲夺荆州，设下“假途灭虢”之计，谎称助刘备取西川，借道荆州，实则乘机袭取。诸葛亮洞悉其谋，将计就计。曹操在铜雀台大宴群臣，炫耀武力与功绩，并论及抱负与心迹。此时华歆奉孙权之命前来，奏请封刘备为荆州牧，实为离间孙刘。曹操心惊刘备壮大，采纳程昱之计，加封周瑜、程普，促使孙刘失和。周瑜受封后，催鲁肃赴荆州索还。刘备依诸葛亮之计，故作哀痛，鲁肃心软应允。周瑜再派鲁肃往荆州，告知愿替刘备取西川，以便换回荆州。刘备、孔明假意应承，实则设伏。周瑜率军至荆州城下，欲乘虚而入，却被赵云识破，并告知刘备仁义不取西川，反而指责周瑜。同时四路伏兵杀到，周瑜气急箭疮复裂，落马昏迷。
第五十七回 柴桑口卧龙吊丧 耒阳县凤雏理事：周瑜气愤孔明取笑自己未能攻取西川，发誓势在必得。得知孔明派刘封、关平截断水路，更加愤怒。孔明送书规劝，周瑜看完后长叹，自感天命已绝，推荐鲁肃后连呼“既生瑜，何生亮”而亡，年仅三十六岁。孙权闻讯大哭，依周瑜遗书命鲁肃为都督。
孔明夜观天象知周瑜已死，向玄德告之，并决定前往东吴吊丧以寻贤士。周瑜部将欲加害孔明，因赵云在旁而未敢下手。孔明祭奠周瑜，悲痛欲绝，令江东众将感动。鲁肃设宴款待。
孔明在江边遇到庞统，两人相谈甚欢。孔明赠书与庞统，预言孙权不能重用，劝其投奔玄德。
鲁肃向孙权推荐庞统，孙权因庞统貌丑而轻视。庞统未能被重用，欲投曹操，后听鲁肃劝告决定投奔玄德。
庞统至荆州，玄德见其貌陋，安排其为小县县令。庞统到任后不理政事，终日饮酒。张飞、孙乾巡视至此，庞统半日内断清百余日积压公事，显露才能。张飞大惊，向玄德举荐。玄德知其才高，请庞统至荆州，孔明亦归。玄德感叹“伏龙凤雏得一可安天下”，拜庞统为副军师中郎将。
曹操得知刘备得孔明、庞统相助，欲南征。荀攸建议先取孙权，但恐马腾来袭许都。曹操采纳荀攸之计，召马腾进京欲除之。马腾与子商议，决定入京相机行事。马岱谏阻无效。
马腾入京，黄奎告知曹操阴谋，并约定一同刺杀曹操。黄奎的妾告发此事。曹操设伏，马腾父子被围。马铁、马休战死，马腾父子被擒。曹操杀马腾父子及黄奎一家。苗泽求娶黄奎之妾，曹操因此杀掉苗泽和李春香。
曹操欲南征，有人献计使刘备、孙权不能相顾。
第五十八回 马孟起兴兵雪恨 曹阿瞒割须弃袍：治书侍御史陈群献策曹操，趁刘备图取西川之际，攻打江南。曹操采纳，起兵南下，合肥张辽准备粮草。孙权闻讯，听从张昭建议，遣鲁肃向刘备求援。刘备请孔明定计，孔明献“结马超，使入关”之策。刘备修书联合马超。
马超因曹操杀父害弟，痛恨曹操。适逢刘备来书，遂决计兴兵。韩遂亦受曹操利诱马超未果，斩曹操使者，与马超联合八部军马，共起二十万大军杀奔长安。长安郡守钟繇出战失利，退守长安，但城坚难破。庞德献计，利用长安缺水缺柴，佯退诱敌，后趁机夜袭，斩守将钟进，马超、韩遂遂夺长安。
钟繇退守潼关，飞报曹操。曹操遣曹洪、徐晃先行守关，后自率大军赶到。马超辱骂挑衅，曹洪气盛，不听徐晃劝阻，率兵下关追敌，中马岱、马超、庞德埋伏，大败失关。曹操怒斩曹洪被谏免。
曹操进军潼关前设寨坚守，马超日日搦战。曹操坚壁清野，等待时机。闻马超添羌兵助战，反喜。后采纳徐晃之计，暗渡蒲阪津袭马超后路。马超闻讯，欲循河拒敌，韩遂建议待曹军半渡而击。曹操渡河时，马超追来，许褚力救曹操，凿沉船筏断后。渭南县令丁斐驱赶牛马分散西凉兵追赶，曹操得以逃脱。
曹操北岸筑甬道、设虚土陷坑诱降，马超与韩遂引兵来战，庞德、韩遂先后中计。马超夜劫曹营，中伏，但仍奋勇冲杀。
第五十九回 许诸裸衣斗马超 曹操抹书问韩遂：曹操在渭口与马超交战受阻，听从娄子伯之计，趁天寒地冻筑起土城。马超恼怒，派许褚下战书。次日，许褚与马超大战，许褚甚至裸衣上阵，两人数番交手不分胜负。后曹操派夏侯渊、曹洪等援助，马超险些被擒，幸庞德、马岱赶来相救。
曹操用贾诩之计，伪装议和，并用离间计使马超和韩遂反目。曹操故意涂改送给韩遂的书信，马超果然生疑，最终刺伤韩遂左手。韩遂与杨秋等暗中投降曹操，并设计陷害马超。马超识破，杀伤韩遂部将，但被曹操军围困，在庞德、马岱的救援下逃往陇西临洮。
曹操班师回许都，途中受献帝加封。汉中的张鲁闻讯，欲称王并图取西川。益州牧刘璋得知张鲁的企图，聚众商议对策。一人自荐，将前往阻止张鲁。
第六十回 张永年反难杨修 庞士元议取西蜀：张松欲联合曹操对抗张鲁，携西川地图至许都，却遭曹操轻视。杨修才智过人，松与之舌战，并能背诵《孟德新书》，令修折服。松因受辱，转而投靠刘备。刘备以仁厚待松，令松深受感动，遂献上西川地理图，愿作内应，劝刘备图谋益州。刘备顾念刘璋同宗情谊不忍，但在庞统和法正的劝说下，最终决定西进。刘璋听信张松之言，遣法正、孟达迎刘备入川，黄权、王累力谏不果，王累自杀。刘备抵达涪城，刘璋亲自相迎，两人相见甚欢。庞统建议趁机袭杀刘璋，但刘备拒绝，认为不符合仁义。法正再次劝说，庞统也力主夺取益州。最终，刘备采纳了建议，着手准备攻取西川。
第六十一回 赵云截江夺阿斗 孙权遗书退老瞒：庞统法正欲杀刘璋取西川，玄德不许。宴上魏延舞剑，张任、刘璝等相抗，玄德喝止。刘璋轻信玄德，分兵拒张鲁，玄德前往葭萌关。
东吴欲攻荆州，吴国太阻拦。张昭献计，假称国太病重，骗孙夫人带阿斗回吴。孙夫人急回，赵云闻讯追赶，在江上夺回阿斗。张飞截住吴船，怒杀周善。赵云、张飞将阿斗交还。孙夫人回吴，孙权大怒欲攻荆州，因曹操起兵而暂缓。张纮遗书，孙权迁都建业。
濡须口之战，曹操受挫，梦中遇异象，知孙权非凡。孙权遣使送信，劝曹操退兵。曹操欣赏孙权，退兵。孙权欲图荆州，张昭献计阻止刘备回荆。
第六十二回 取涪关杨高授首 攻雒城黄魏争功：张昭为孙权献计，写信给刘璋、张鲁，离间刘备与刘璋，并引张鲁进攻荆州，让刘备首尾不能兼顾。刘备收到求救信，与庞统商议对策，庞统献计向刘璋借兵粮。刘璋犹豫，刘巴、黄权劝阻，最终只拨老弱残兵。刘备大怒毁书，庞统献三条计，刘备选择中计，佯装回荆州，引杨怀、高沛出关将其擒杀，夺取涪水关。张松写信催促刘备，被哥哥张肃揭发，全家被斩。刘璋惊恐，派刘璝、泠苞、张任、邓贤往守雒县。泠苞、邓贤前去屯兵设寨。刘备欲攻雒城，黄忠、魏延争相请战，庞统定下各自攻打一寨。魏延违背军令，偷袭泠苞寨却遭遇败北，被邓贤拦截，幸被及时赶到的黄忠所救。黄忠杀死邓贤，追赶泠苞。刘备趁势夺取邓贤寨，泠苞无路可逃，被在此等候的魏延活捉。刘备赦免泠苞，放其回城劝降刘璝、张任。刘璋得知败讯，派长子刘循、舅舅吴懿率兵前往助守。泠苞献计决水水淹刘备军。东吴派人联络张鲁，刘备派孟达、霍峻往守葭萌关。一名奇特的人物前来拜访庞统，法正认出此人乃是彭永言。
第六十三回 诸葛亮痛哭庞统 张翼德义释严颜：法正引玄德见蜀中豪杰彭羕，彭羕献计决江水破敌，玄德大悟并任其为幕宾。泠苞夜间欲决江攻玄德，被魏延识破并活捉斩杀。马良送来诸葛亮书信，预言将帅不利，庞统认为诸葛亮是阻挠自己立功，劝玄德继续进兵。行军途中，庞统坐骑失蹄，玄德将白马与其对换。张任设伏落凤坡，误将骑白马的庞统当成刘备，乱箭将其射死。魏延被围，黄忠前来救援，合兵一处杀退敌军。玄德败回涪关，得知庞统死讯，痛哭不已，并派关平请诸葛亮出山。孔明知庞统死讯，决定入川，临行前嘱咐关羽镇守荆州，要“北拒曹操，东和孙权”。张飞、赵云分别领兵攻打西川。张飞进至巴郡，严颜据城固守。张飞用计引严颜出城，将其生擒。严颜宁死不降，张飞感其忠义，释放并拜其为上宾，严颜感化，愿助张飞夺取成都。
第六十四回 孔明定计捉张任 杨阜借兵破马超：张飞听从严颜建议，借其影响力顺利攻占沿途关隘，与玄德会师雒城。玄德夜袭张任大寨得手，与黄忠、魏延合围雒城。张任设计诱玄德出城，危急时刻张飞赶到，与严颜合兵击退张任。张飞、严颜与玄德会合，展现严颜归顺之功。后黄忠、魏延追击吴兰、雷铜受挫，张飞、玄德救援成功，吴、雷投降。张任再设伏诱杀张飞，赵云及时赶到生擒吴懿，救出张飞。孔明赶到，定计在金雁桥设伏擒张任。张任中计，被张飞生擒，不屈被杀。玄德进占雒城，收降将士，安排张飞、赵云等人抚定外郡。刘璋闻雒城失陷，法正修书劝降被拒。费观、李严率兵守绵竹。刘璋派黄权向张鲁求救。马超败于冀城，投降韦康后又杀之。杨阜借探亲之机联合姜叙、赵昂等反抗马超，夏侯渊得曹操命令出兵。三路夹击下，马超大败，妻儿被杀，亲族被屠，仅剩数骑投奔汉中张鲁。张鲁欲招其为婿，被杨柏劝阻。刘璋使者黄权以割地为诱，说服杨松劝张鲁出兵援救。有汉中将领请缨生擒刘备。
第六十五回 马超大战葭萌关 刘备自领益州牧：马超奉张鲁之命攻打葭萌关，刘备军情告急。法正献计，刘璋却不听郑度建议，刘备得以安心。黄忠、魏延攻打绵竹，孔明用计招降李严和费观。刘备入主绵竹，忽报马超来犯葭萌关。孔明激将，张飞请缨出战。张飞夜战马超平手。孔明献计策反杨松，使张鲁猜忌马超，断其后路。赵云荐李恢说降马超，李恢成功说服马超斩杀杨柏，降于刘备。刘备厚待马超。马超助刘备说降刘璋。刘备进入成都，对投降文武加官进爵。赵云劝阻刘备分田宅为私赏，建议还给百姓。孔明制定严刑峻法，法正报复心重，孔明不予追究。关平来报关羽欲入川与马超比武，孔明写信劝阻关羽。孙权闻刘备得蜀，欲索荆州，张昭献计。
第六十六回 关云长单刀赴会 伏皇后为国捐生：孙权欲索荆州，用擒拿诸葛瑾家小的计策，逼其入川劝说刘备。瑾到成都，孔明假意为难，设计让刘备分出长沙、零陵、桂阳三郡。然而关羽性烈，不从兄命，拒绝交割，并羞辱诸葛瑾。瑾回吴复命，孙权派官赴三郡，皆被关羽逐回，大怒。鲁肃设“单刀赴会”之计，欲伏杀关羽。关羽得知，艺高人胆大，仅带数人赴会，智勇并施，成功脱身。孙权闻报，欲起兵攻荆州，恰逢曹操引兵来攻，只得作罢。
曹操欲南征，参军傅干劝其修德养兵。曹操采纳其建议，但因王粲等人议尊其为魏王，荀攸反对而忧愤离世。曹操入宫，言语威逼献帝，伏皇后与其父伏完密谋刺曹，被曹操得知。曹操大怒，收捕伏后，乱棒打死，并毒杀其二子，族诛伏完、穆顺等二百余口。献帝悲痛欲绝，曹操趁势立女曹贵人为皇后。
此时曹操权势滔天，议商攻吴灭蜀。夏侯惇建议先取汉中张鲁，再以胜兵取蜀。曹操同意，遂起兵西征。
第六十七回 曹操平定汉中地 张辽威震逍遥津：曹操分兵西征汉中，张鲁派兵扼守阳平关，曹军初败。曹操亲自侦查遭遇伏击，被许褚、徐晃、夏侯渊、张郃救回。相持五十余日后，曹操假意退兵，派夏侯渊、张郃轻骑抄袭。大雾中，夏侯渊误入杨昂空寨，放火。杨任、杨昂来救，杨昂阵亡，杨任逃回。张卫弃关，曹操得阳平关。张鲁欲斩杨任，杨任请战被夏侯渊斩杀。曹军围南郑。张鲁采纳阎圃建议，起用庞德。曹操爱才，命诸将诈败，计划收服庞德。曹操用贾诩之计，贿赂杨松诬陷庞德。庞德中计被活捉，知张鲁不仁，遂降曹操。曹操攻南郑，张鲁犹豫不定，最终弃城而逃，因封锁府库被曹操优待降；杨松被斩。
司马懿、刘晔劝曹操趁机取西川，曹操未从。刘备听闻曹操取东川震动，采纳孔明之计，送还三郡予吴，并派伊籍劝孙权攻合肥牵制曹操。孙权从之，攻打皖城后迅速得胜。随后孙权进军合肥，张辽依曹操密令，与李典、乐进出迎。张辽、李典埋伏小师桥南北，张辽诱敌深入，孙权败逃，险些坠桥，凌统等拼死断后。吴兵大败伤亡惨重。合肥大捷后，张辽奏请援兵。曹操留下夏侯渊、张郃守汉中，亲率大军赶赴濡须支援。
第六十八回 甘宁百骑劫魏营 左慈掷杯戏曹操：孙权在濡须口与曹操军对峙。凌统请缨三千人马迎战张辽，战平。甘宁自荐率领百名精骑劫夜营，成功扰乱曹营，毫发无损。孙权大喜，赏赐甘宁。次日，凌统与乐进交锋，曹休放冷箭射中凌统坐骑，甘宁射伤乐进救了凌统，两人由此结为生死之交。曹操分五路来袭，徐盛渡江突袭李典军，董袭因船覆溺亡。陈武与庞德交战，被庞德所杀。孙权被围垓心，周泰拼死三番冲杀，救出孙权和徐盛。陆逊率军增援，击退曹兵。孙权厚葬阵亡将士，重赏有功的周泰。孙权与曹操相持不下，采纳张昭等人建议求和。曹操班师，留在合肥与吴军对峙。
曹操被群臣推举为魏王。挑选继承人时，曹操在曹丕与曹植之间犹豫，最终听从贾诩建议，立长子曹丕为太子。
魏王宫建成后，左慈向曹操献柑，施展法术。他能变出龙肝、牡丹和松江鲈鱼等异物，又将酒杯化为白鸠。曹操大怒欲擒拿左慈，但左慈能隐身羊群中，甚至让被杀死的羊复活。曹操大索左慈，捕获数百个模样相同的人，将其全部斩杀，但这些尸体却手持头颅袭击曹操。
第六十九回 卜周易管辂知机 讨汉贼五臣死节：曹操被黑风惊吓生病，于是命人召来神卜管辂。管辂为曹操解惑，并预测天下大事。曹操欲封官，管辂以相貌命格不符推辞。管辂预言东吴折大将、西蜀犯境及许都火灾。不久，吴将鲁肃逝世，刘备派兵攻下辨印证了预言。又预言了许都火灾，平息了曹操再入汉中的念头。
同时，汉臣耿纪、韦晃、金祎等人不满曹操专权，密谋正月十五夜起事勤王。他们联系了与曹操有杀父之仇的吉邈、吉穆兄弟。金祎利用与王必交厚设下计谋。正月十五夜，城中放灯，金祎等人放火为号，欲刺杀王必。王必逃脱并向曹休报信。夏侯惇闻讯率军进许都围剿叛乱。耿纪、韦晃、金祎及二吉兄弟被杀或被擒。曹操下令斩杀五人宗族，并借机清洗了众多官员，验证了管辂的火灾预言。
另一方面，曹洪领兵往汉中相助，张郃请缨攻打张飞镇守的巴西，曹洪担心轻敌，但张郃坚持，立军令状出兵。
第七十回 猛张飞智取瓦口隘 老黄忠计夺天荡山：张飞智取瓦口隘，大败张郃。张郃逃至南郑求救曹洪，郭淮劝阻曹洪斩杀张郃，并令张郃再取葭萌关。黄忠、严颜奉命前往救援，黄忠用激将法，配合严颜从侧翼突袭，大败张郃。曹洪又遣夏侯尚、韩浩助阵张郃，黄忠运用骄兵之计，诱敌深入，并与严颜合力，于夜袭中阵斩韩浩、夏侯德，夺取了天荡山粮草重地。张郃、夏侯尚逃往定军山投奔夏侯渊。玄德、孔明闻讯大喜，法正进言趁势攻取汉中，玄德采纳。黄忠主动请缨攻打定军山，孔明虽担心其年老，最终同意派人一同前往督军。
第七十一回 占对山黄忠逸待劳 据汉水赵云寡胜众：刘备进军汉中，孔明派黄忠和法正进攻定军山。夏侯渊固守不出，黄忠挑战未果。法正献计，诱使夏侯渊出战，并占领定军山对山。激黄忠利用疲劳战术斩杀夏侯渊，大破曹军。赵云也在随后的战斗中，单枪匹马闯入曹军重围，救出黄忠和张著，并在汉水边设空城计，大败追击的曹操，缴获无数军械粮草，刘备大喜，称赞赵云“一身都是胆”。曹操得知夏侯渊阵亡，亲率大军赶来，但刘备已据守汉水优势地势。曹操派徐晃、王平进攻汉水，王平反对背水为阵的策略。
第七十二回 诸葛亮智取汉中 曹阿瞒兵退斜谷：徐晃强行渡汉水，被黄忠、赵云利用时机击败，损失惨重。王平因此投奔刘备，献汉中地理图，刘备大喜，任命王平为偏将军。曹操亲率大军来夺汉水寨栅，赵云退守汉水之西。诸葛亮利用曹操多疑的性格，命赵云夜间于土山鸣鼓，扰得曹军彻夜不安，曹操心怯退兵。
刘备军乘势背水结营，引诱曹操决战。曹操见刘备背水下寨，生疑。次日两军对阵，曹操辱骂刘备，刘备引兵诈败，丢弃营寨诱曹军争夺物资，曹操识破疑兵之计，急令退兵。此时孔明号旗一举，蜀军合围反击，曹军大溃。
曹操逃往南郑，发现已被张飞、魏延占领，只得退守阳平关。张飞、魏延劫曹操粮道，许褚醉酒被张飞刺伤。曹操亲率军与刘备决战，刘封出战诈败引曹操追击，蜀军埋伏尽出，曹操大败。曹操逃至斜谷遇到儿子曹彰援助，重整旗鼓。
曹彰斩杀吴兰。曹操久屯斜谷，进退两难。因“鸡肋”口号，主簿杨修猜测曹操将退兵，提前收拾行装，被多疑的曹操以扰乱军心为由杀害（实因杨修恃才屡犯曹操之忌）。次日曹操进兵，被魏延射中面部，马超劫营，曹操大败而逃，并被追击。
第七十三回 玄德进位汉中王 云长攻拔襄阳郡：曹操退兵后，刘备占据益州，众望所归，诸葛亮等人劝其称帝，玄德推辞，最终允诺称汉中王，大封群臣，关羽为五虎将之首，魏延守汉中。刘备差人表奏许都，曹操闻知大怒，司马懿献计联吴攻蜀。曹操遣满宠说孙权，孙权谋士顾雍、诸葛瑾献策，先使诸葛瑾向关羽为世子求亲，若不允再联曹。瑾至荆州求亲，关羽怒斥不允，权遂怒，欲攻取荆州，步骘献计，先请曹仁攻打，引关羽出兵，再暗取荆州。权遣使告曹操，操从其计，命满宠助曹仁。汉中王知曹吴联盟，孔明料曹仁先行攻打，遂差费诗送官诰拜关羽为前将军，节钺，都督荆襄，并命其攻打樊城。关羽受印，发兵前因旧事前情责罚了傅士仁、糜芳。发兵路遇梦兆，平、化解梦祝其腾飞。关羽攻打樊城，曹仁轻敌出战，被关羽击败，损夏侯存、翟元二将，退守樊城。关羽得襄阳，驻军襄江，王甫献策防吴，关羽不从。曹仁向曹操求救，曹操命于禁领兵，庞德愿为先锋救援樊城。
第七十四回 庞令明抬榇决死战 关云长放水淹七军：曹操命于禁和庞德率七军救援樊城。庞德请缨为先锋，表示愿抬棺死战关羽，以示决心。虽有人质疑其心有异，但曹操信任庞德的忠诚。庞德谢绝后回家，备下木棺，向亲友及妻儿告别，誓与关羽一战，并将木棺带往军中。贾诩担心庞德血气之勇，曹操传旨勿轻敌。
关羽闻庞德抬棺叫阵，怒甚，欲亲往。关平先出战，与庞德战三十合不分胜负。关羽随后出阵，与庞德大战百余合，不分上下，因鸣金而罢。次日再战，庞德假作败退，施拖刀计并放冷箭，射中关羽右臂。于禁为独占功劳，鸣金收兵，庞德懊悔不已。
关羽箭伤未愈，庞德屡屡搦战。于禁为掣肘庞德，移七军至罾口川下寨。关羽察觉此处地势低洼，且正值秋雨连绵，江水上涨，断言可借水破敌，遂令人堰住水源。果然后来襄江水暴涨，淹没七军。于禁投降，庞德宁死不屈，力战至最后被周仓生擒。关羽因庞德宁死不降斩之。
关羽凯旋威震天下，派儿子关兴回成都报捷。关羽乘胜攻打樊城，在城下受箭伤落马。
第七十五回 关云长刮骨疗毒 吕子明白衣渡江：关羽攻打樊城中毒箭伤，华佗为其刮骨疗毒，关羽谈笑自若。曹操闻关羽神勇，欲迁都，司马懿献计联合孙权夹击。孙权得知关羽久围樊城，吕蒙献计袭取荆州。吕蒙假病，推荐陆逊接任，陆逊向关羽示弱，关羽放松警惕调走荆州大部兵力。吕蒙趁机伪装商人带兵白衣渡江，袭取荆州。吕蒙严格治军。孙权采纳虞翻之计，招降傅士仁、糜芳，荆州最终失守。
第七十六回 徐公明大战沔水 关云长败走麦城：东吴袭取荆州，糜芳、傅士仁投降。曹操与谋士定计，将东吴书信射入樊城，使关公惊慌退兵。同时，徐晃趁势攻破关平、廖化的营寨，收复偃城等地。关公回大营，闻荆州失守传言，怒斥为谣言。徐晃挑战，关公强撑病体出战，然右臂受伤，不敌退回。恰逢曹仁出城，魏吴两路夹击，关公兵败，逃往襄江上游。闻荆州确已被吕蒙所占，家眷被困，公安也被傅士仁投降，关公悲愤吐血。后悔未听王甫建议沿江举火。关公决定向成都求援，并自往取荆州。吕蒙安抚荆州士民，对关公使者以礼相待，并放回使者携家书，动摇蜀军军心。关公强行进兵，遭吴将围堵，部下逃回，只余数百人。关平、廖化突围救出关公，退守麦城。关公派廖化向上庸刘封、孟达求援，二人以人心不定为由拒绝。诸葛瑾奉孙权之命劝降，关公严词拒绝。吴兵围困麦城，吕蒙占卜得“地水师卦”，认为关公将远奔，已有擒拿之计。
第七十七回 玉泉山关公显圣 洛阳城曹操感神：孙权听吕蒙之计诱骗关公出逃，并在小路设伏。关公兵少粮尽，梦中得王甫暗示，仍决定走北门小路。途中遭遇朱然、潘璋伏击，兵士伤亡殆尽。行至决石，被潘璋部将马忠用套索擒获。关平驰援亦被俘。孙权欲劝降关公，但听从左咸之言，将关公父子处死。关公亡年五十八岁。关公冤魂大呼“还我头来”，得普净禅师点化。孙权庆功宴上，吕蒙被关公附体，大骂孙权后死亡。张昭献计将关公首级献给曹操以嫁祸。曹操识破是借刀杀人之计时，关公首级显灵惊吓曹操，曹操遂厚葬关公。刘备闻信，悲痛昏绝，誓要为弟报仇。
第七十八回 治风疾神医身死 传遗命奸雄数终：汉中王刘备痛哭关羽父子之死，决意伐吴报仇，但被孔明劝阻。曹操在洛阳因梦见关羽被鬼怪缠身，欲建新殿，命苏越寻梁材，得知跃龙潭边有神梨树。曹操不信神异，亲往砍树，血溅其身，夜里梦见梨树神索命，头痛难忍。华歆推荐神医华佗治疗，华佗诊断病根在脑中，需开颅取风涎。曹操多疑，认为华佗与关羽有旧，欲报仇，遂将华佗入狱拷问。华佗在狱中感念狱卒吴押狱恩情，欲以《青囊书》相赠，但《青囊书》被吴押狱之妻烧毁，仅存阉割鸡猪等小法。曹操病重，接受孙权称臣，封其为骠骑将军。夜梦三马同槽，又见伏皇后等冤魂索命，惊吓病危。临终嘱托后事，立曹丕为嗣，并设七十二疑冢。曹操去世后，司马孚、陈矫等力促曹丕即位，华歆带来汉献帝诏命，曹丕正式登基。曹彰率军前来，曹丕恐其夺位，群臣议应对之策。
第七十九回 兄逼弟曹植赋诗 侄陷叔刘封伏法：曹彰手握重兵前来，贾逵劝退其争位之心，曹彰归顺曹丕。曹丕即位，改元延康，封赏百官。他对未能死节的于禁心存轻蔑，将其气死。曹丕遣使问罪曹植、曹熊兄弟不行奔丧之事。曹熊惧罪自缢。曹植因口出狂言被擒，其党羽丁仪、丁廙被杀。卞氏求情，曹丕命曹植七步赋诗，后又以“兄弟”为题作诗，曹植含泪作《七步诗》，曹丕感伤，将其贬为安乡侯。
刘玄德闻曹丕继位，欲先伐东吴，次讨中原，为关羽报仇。他与诸葛亮商议，决定先除刘封、孟达。彭羕与孟达密谋，欲内外相应反汉中王，被马超告发，彭羕被赐死。孟达闻讯，转投曹丕。刘玄德派刘封讨伐孟达，孟达招降刘封未果。双方交战，刘封被孟达、夏侯尚、徐晃夹击大败，逃回上庸、房陵失败，被申耽、申仪兄弟 преда преда投魏。刘封逃回成都向玄德请罪，玄德怒斩刘封。曹丕南巡，夏侯惇病死。群臣见瑞象，奏请汉献帝禅位于曹丕。
第八十回 曹丕废帝篡炎刘 汉王正位续大统：华歆等大臣逼迫汉献帝禅位曹丕，李伏、许芝以祥瑞图谶为证，王朗以朝代兴衰劝说。献帝痛哭拒绝，但最终在曹洪、曹休和华歆的威逼下被迫同意。华歆等人要求符宝郎祖弼交出玉玺，祖弼拒死骂贼。献帝只得降诏禅位于曹丕。曹丕三次假意推辞后，在受禅坛举行仪式，正式登基，改国号为魏。曹丕封献帝为山阳公，立即迁出许昌。曹丕迁都洛阳后，有人传言汉帝遇害。远在蜀地的汉中王刘备闻讯痛哭，为献帝追尊谥号，并生病忧虑。孔明与群臣商议拥立刘备为帝，以继承汉统。刘备再三推辞，孔明设下装病之计，最终迫使刘备同意。刘备在成都武担之南筑坛，举行祭祀，正式称帝，改元章武，封赏群臣。随后刘备决心兴兵伐吴，为关羽报仇。此时，赵云出班进谏。
第八十一回 急兄仇张飞遇害 雪弟恨先主兴兵：刘备执意伐吴为关羽报仇，不听赵云、秦宓等劝阻。张飞闻兄遇害，悲愤交加，每日鞭挞士卒，终被部将范疆、张达所杀，首级献与东吴。
刘备闻张飞噩耗，悲痛欲绝，暂停进军。张飞之子张苞、关羽之子关兴前来报仇，二人在刘备前比试武艺，后结拜兄长，一致对外。
刘备决定以吴班为先锋，张苞、关兴随驾，兵分水陆，浩浩荡荡杀向东吴。范疆、张达向孙权献上张飞首级。东吴惊恐万分，诸葛瑾请命前往蜀营劝和，以共抗曹魏。
第八十二回 孙权降魏受九锡 先主征吴赏六军：章武元年秋，刘备大军伐吴，至夔关、白帝城。吴使诸葛瑾求和，愿归还荆州并夫人，被刘备怒斥。孙权担忧，魏臣赵咨受命出使曹丕，以利害关系请魏袭汉中。曹丕受表，封孙权为吴王，加九锡，但刘晔谏言伐吴未被采纳。孫权欲与魏结盟共抗蜀，接受封爵。蜀军水陆并进，势如破竹。孙桓、朱然奉命率军出击。关兴、张苞出战，连斩吴将谢旌、谭雄，生擒崔禹，孙桓溃败退守彝陵。蜀军围困彝陵，士气大振。孙权急调老将韩当、周泰等往援，但黄忠自恃勇武，不满刘备说其年老，独身前往助战，关兴、张苞奉命前往相助。
第八十三回 战猇亭先主得仇人 守江口书生拜大将：章武二年春，刘备伐吴，老将黄忠讨伐言老将无用之论，斩吴将史迹，潘璋败退。黄忠追击，被吴将马忠射伤，伤重不治。刘备痛失黄忠，亲率大军与吴将韩当、周泰交战，张苞斩夏恂，关兴斩周平，蜀军大胜。甘宁病中出战，被沙摩柯射杀。关兴追击潘璋，遇关公显圣，斩潘璋。糜芳、傅士仁因恐荆州旧部哗变，刺杀马忠欲降刘备，却被刘备剐杀祭关公。孙权闻报，遣程秉送张飞首级求和，刘备怒拒，誓灭东吴。张昭、顾雍等不服陆逊年轻，孙权赐剑拜陆逊为大都督。陆逊采取坚守策略，不与蜀军交锋，刘备骄躁，将连营七百里移往林间避暑。马良劝刘备将营寨图本送丞相审阅。韩当、周泰欲趁势进攻被陆逊阻止。
第八十四回 陆逊营烧七百里 孔明巧布八阵图：蜀汉先主刘备伐吴，连营七百里，依山傍林下四十余屯。陆逊探知后，先诱敌，后观察蜀军懈怠，采用火攻。利用东南风大作，吴军以草、硫黄、焰硝为引，分多路同时火烧蜀军营寨，蜀兵大溃。刘备在关兴、张苞、傅彤等人死战下，侥幸逃脱，多位将领阵亡。逃至白帝城途中，赵云赶到，杀死朱然，救走刘备。傅彤、程畿、张南、冯习、沙摩柯、杜路、刘宁等或战死，或投降。孙夫人闻讯投江。陆逊引军追赶，至鱼腹浦被诸葛亮留下的八阵图所困，后得黄承彦指引而出。陆逊识破曹魏可能乘虚而入，随即鸣金收兵。果然不久接到魏兵三路进犯的急报。
第八十五回 刘先主遗诏托孤儿 诸葛亮安居平五路：章武二年，刘备彝陵败于陆逊，退守白帝城。马良至，刘备悔不听丞相之言，遂改驿馆为永安宫。闻冯习、张南等将领阵亡悲痛，黄权降魏，刘备不罪其家属。曹丕欲趁机伐蜀，听贾诩、刘晔劝谏未果，三路伐吴皆败。刘备在永安宫病重，召诸葛亮、李严等托孤，临终嘱托刘禅以父事孔明，并对马谡提出疑虑，于章武三年四月病逝。刘禅继位，改元建兴，孔明辅政。曹丕闻刘备去世，欲伐蜀，司马懿献五路进攻之计。孔明早有准备，巧妙化解各路危机，唯东吴一路需遣人说服。孔明选中邓芝出使东吴，欲联合抗魏。
第八十六回 难张温秦宓逞天辩 破曹丕徐盛用火攻：东吴陆逊退魏兵后权势日盛，吴王改元黄武，并应付魏主曹丕拉拢伐蜀的请求。陆逊建议先假意应允，待魏伐蜀受挫再行动。果然魏四路伐蜀失败，吴王听从陆逊建议避免与蜀交恶。蜀汉遣邓芝出使东吴，孙权受张昭建议，设油鼎欲烹邓芝以试探，邓芝无惧反而以大义陈述吴蜀联盟对魏的利害，使孙权折服。孙权派张温携邓芝前往蜀汉通好。蜀汉后主和孔明隆重接待张温，宴席上传张温自傲，益州学者秦宓与其辩论天文地理，驳倒张温，彰显蜀汉人才济济。吴蜀正式建立盟好。
魏主曹丕闻吴蜀结盟，大怒决定伐吴。尽管辛毗劝阻，司马懿建议水路进军，曹丕仍亲征率大军出征。东吴徐盛受命抗魏，其侄孙韶血气方刚欲强行渡江迎敌，被徐盛喝止。孙权赶到赦免孙韶，但孙韶仍私自带兵渡江。魏军抵达长江北岸，不见吴兵，曹丕驾龙舟前观。徐盛在江南沿岸一夜之间设置假城郭旌旗，魏军误以为城池连绵，不敢轻易渡江。此时狂风大作，龙舟遇险，曹丕在文聘救助下幸免。忽报赵云取长安，曹丕急令撤军。魏军败退途中，孙韶伏兵截击，丁奉火烧芦苇林截断退路，张辽被丁奉射伤，魏兵大败，损兵无数。吴军大获全胜，徐盛受赏。张辽伤重身亡。魏兵撤退后，孔明闻雍闿结连孟获侵蜀，征南蛮。
第八十七回 征南寇丞相大兴师 抗天兵蛮王初受执：诸葛亮在成都治理蜀汉，政绩斐然。此时南蛮作乱，益州太守雍闿勾结蛮王孟获起兵，永昌郡情势危急。诸葛亮力排众议，决定亲自领兵南征。他率五十万川兵南下，关羽之子关索也前来投军。
蜀军兵临益州，雍闿、高定、朱褒分兵迎战。高定部将鄂焕被擒，诸葛亮以义放回，离间了高定与雍闿。后诸葛亮设计生擒雍闿和大量蛮兵，并实施“攻心”策略，释放所有被俘蛮兵，深得人心。通过反间计，高定斩杀雍闿、朱褒向诸葛亮投降。永昌太守王伉、功曹吕凯献上《平蛮指掌图》，帮助诸葛亮了解蛮地情况。
马谡前来传旨，向诸葛亮提出“攻心为上”的战略思想，诸葛亮深表赞同。孟获集结三洞元帅金环三结、董荼那、阿会喃分三路迎战。诸葛亮利用计谋，派遣赵云、魏延深入敌后，配合王平、马忠和张嶷、张翼前后夹击，分别击溃三路蛮兵，金环三结被斩，董荼那和阿会喃再次被擒但被释放。
孟获亲自率军迎战，被诸葛亮设伏，先由王平、关索诱敌，再由张嶷、张翼、赵云、魏延包抄追击，最终在山谷中被魏延生擒。孟获不服，诸葛亮对其施展攻心计，释放了他，并许诺再战。
第八十八回 渡泸水再缚番王 识诈降三擒孟获：孔明七擒孟获中的第二次擒获，展现了其“攻心为上”的策略。孔明释放孟获，令其回洞招兵买马，企图借泸水天险和酷暑抵挡蜀军。孔明识破其计，夜渡泸水，断其粮道，并利用孟获手下旧部董荼那、阿会喃擒获孟获。但孟获拒不投降，孔明再次将其释放，并故意让其参观军营虚实。孟获设计诈降，企图里应外合火烧蜀营，却被孔明识破。孔明设下埋伏，再次擒获孟获及其弟孟优，仍将其释放。孟获受到三次擒获的打击，召集数十万蛮兵，准备与孔明决战。孔明对此胸有成竹，准备 further 展露高超手段。
第八十九回 武乡侯四番用计 南蛮王五次遭擒：孔明率军南征，遇西洱河无船，伐木为筏亦沉，后依吕凯之言，架竹桥渡河，布阵以待孟获。孟获率蛮兵挑战，孔明坚守不战，待蛮兵懈怠后，巧设妙计，弃寨诱敌。赵云、魏延等伏兵齐出，孟获大败。孔明设伏大林，再次擒获孟获。孔明四次擒孟获，皆以礼相待，孟获仍不服，扬言在银坑山中再战。孟获逃往秃龙洞，与朵思大王据险，利用毒泉瘴气阻挡蜀军。蜀军误饮哑泉，孔明得山神（马援）指引，求得万安隐者（孟节，孟获之兄）帮助，用安乐泉水解毒，薤叶芸香避瘴。杨锋与孟获为邻，感孔明恩德，设计擒获孟获、孟优和朵思大王献给孔明。孔明再次释放孟获，与之约定在银坑山决战。
第九十回 驱巨善六破蛮兵 烧藤甲七擒孟获：孔明六擒孟获后，孟获妻弟带来洞主诈降，将孟获等人献给孔明，却被孔明识破。孟获虽被俘，仍不服气，扬言第七次被擒才心服。孔明放了孟获。
孟获逃至乌戈国，请来刀枪不入的兀突骨率藤甲军相助。孔明依计诈败，将藤甲军引入盘蛇谷，用火攻将其烧得片甲不留，兀突骨也葬身火海。
孟获在山下得知藤甲军覆灭，前来探查，被张嶷、马忠等人擒获。连同祝融夫人等亲属，孟获第七次被擒。这次，孟获彻底心服，向孔明投降。
孔明释放了孟获及其家属，归还土地，孟获感念孔明恩德，永不再反。孔明班师回蜀，南方平定，蛮人感戴孔明，为其立祠。
第九十一回 祭泸水汉相班师 伐中原武侯上表：孔明平定南方回国，途经泸水，遇阴风大作无法渡河。孟获言需杀人祭祀猖神，孔明不忍，遂用馒头代替人头祭祀。祭文感天动地，鬼魂消散，大军顺利渡河。孔明回成都，魏主曹丕崩，曹睿继位。司马懿因被孔明反间计陷害，被曹睿削职回乡。孔明闻讯大喜，认为伐魏时机已到，上《出师表》并亲率大军攻魏。太史阻拦无效，孔明留守成都官僚，点兵遣将，欲攻汉中。年迈的赵云自请为先锋，与邓芝一同出征。曹睿派驸马夏侯楙迎敌，王朗劝阻，夏侯楙不听，调集大军前往长安。战事一触即发。
第九十二回 赵子龙力斩五将 诸葛亮智取三城：诸葛亮出师伐魏，魏主曹睿遣驸马夏侯楙率军拒敌。蜀将魏延献出子午谷奇袭长安之计，孔明认为风险太大，不采纳。赵云率军至凤鸣山遭遇魏将韩德及其四子。赵云宝刀未老，连斩韩德父子五将，大获全胜。夏侯楙率领败军与赵云再度交战，仍不敌赵云，战败退兵。夏侯楙听从程武之计，设下伏兵欲诱擒赵云。赵云不听邓芝劝告，中计被围。危急时刻，关兴、张苞率援军赶到，斩杀魏将解围。赵云、关兴、张苞乘势围困南安城中的夏侯楙。孔明亲至，智赚安定太守崔谅和南安太守杨陵。崔谅欲诈降孔明，引蜀将入城，被孔明识破。关兴、张苞在城门处斩杀杨陵和崔谅，蜀军攻入南安，生擒夏侯楙。孔明解释用计细节，众将拜服。此时天水太守马遵也中孔明之计欲出兵救援，但被姜维识破。预知后事如何，且看下回分解。
第九十三回 姜伯约归降孔明 武乡侯骂死王朗：姜维识破诸葛亮伏兵之计，反设伏险擒赵云，令孔明刮目相看，赞其为“将才”。孔明为招降姜维，诈取其母所在冀城，并利用夏侯楙离间姜维与马遵，迫使姜维投降。孔明得姜维后，一举拿下天水、上邽、冀三郡。魏主曹睿闻讯，拜曹真、郭淮为都督，王朗为军师，率大军迎战。王朗阵前骂战，言语粗鄙，被孔明一番驳斥，气绝身亡。曹真、郭淮设伏劫营，亦被孔明识破，反中计大败。蜀军大胜，魏兵势孤。
第九十四回 诸葛亮乘雪破羌兵 司马懿克日擒孟达：诸葛亮征魏，曹真遣使向西羌求援。羌王彻里吉令文臣雅丹、武将越吉率十五万“铁车兵”出援。蜀将关兴、张苞、马岱率五万精兵迎敌，初遇败绩，关兴被围，幸得父亲关羽显灵搭救。关兴、张苞回禀孔明，孔明巧破铁车兵，杀越吉，擒雅丹，并厚待雅丹将其放回。魏兵追击蜀兵，魏延斩曹遵，赵云刺朱赞，关兴、张苞夹击曹真、郭淮，大胜。曹真向魏主曹睿求援。曹睿纳华歆、钟繇之谏，起用司马懿为平西都督，并亲赴长安。同时，孟达欲叛魏投蜀，与孔明通信。司马懿闻讯，不待请示，急行军擒孟达，途中遇徐晃，并收服孟达心腹李辅、邓贤。孟达举事，被申耽、申仪出卖围困，徐晃被射死。孟达被申耽刺死，李辅、邓贤献城。司马懿觐见曹睿，获信任，被赐予专断之权，并推举张郃为先锋，共同出兵破蜀。
第九十五回 马谡拒谏失街亭 武侯弹琴退仲达：司马懿出关迎战诸葛亮，判断诸葛亮必取街亭，欲断其粮道。诸葛亮得知司马懿动态，派马谡、王平守街亭。尽管王平屡劝，马谡固执己见，屯兵山上。司马懿探知蜀兵部署后，派张郃阻击王平，并围困马谡于山上，断其水源。蜀兵大乱，马谡败走。王平、魏延前来支援，但未能挽回败局，被迫退至列柳城。司马懿趁势攻占列柳城及西城。孔明得知街亭失守，急中生智，巧用空城计，击退司马懿十五万大军，并安全撤回汉中。赵云、姜维、马岱等人断后，击退追兵。司马懿虽占领陇西诸郡，但深悔不如孔明。曹睿欲趁机伐蜀，朝中有人献计。
第九十六回 孔明挥泪斩马谡 周鲂断发赚曹休：魏主曹睿欲伐蜀，尚书孙资献计，司马懿赞同，决定先休养生息。孔明回到汉中，因街亭失守斩马谡，并上表自贬。魏主曹睿加郝昭为镇西将军镇守陈仓。吴主孙权得鄱阳太守周鲂诈降消息，命陆逊为都元帅，朱桓、全琮为左右都督迎敌。曹休轻信周鲂，大军进驻石亭。陆逊设伏，徐盛、朱桓、全琮三路夹击，大败曹休。贾逵及时赶到，识破陆逊疑兵之计，救出曹休。司马懿闻讯撤兵。陆逊回吴受赏，建议孙权遣使入川，让诸葛亮再次伐魏。
第九十七回 讨魏国武侯再上表 破曹兵姜维诈献书：曹休兵败，司马懿料诸葛亮乘虚伐魏而归。东吴遣使联合，蜀汉后主大喜，孔明正欲出师，不料赵云病逝，孔明悲慟。后主追赠赵云厚葬，封其二子官职。孔明呈上《出师表》，表明伐魏决心。后主准奏，孔明率三十万精兵直奔陈仓。魏都督曹真荐猛将王双为先锋，率十五万兵抵挡。蜀军攻打郝昭守备严密的陈仓不下。孔明派故人靳祥劝降郝昭未果。蜀军强攻陈仓，郝昭巧妙化解云梯、冲车和地道进攻。魏援兵王双赶到，斩杀蜀将谢雄、龚起，击伤张嶷，蜀军受挫。姜维献计袭取祁山，并诈献密书给曹真。曹真信以为真，派费耀带领五万兵接应。费耀被孔明诱入伏击，中伏身死。孔明乘胜进军祁山。曹真得知费耀阵亡悔恨不已，向魏主求助。魏主召司马懿，司马懿表示已有退蜀良策。
第九十八回 追汉军王双受诛 袭陈仓武侯取胜：司马懿料定诸葛亮出陈仓，建议曹睿坚守，蜀兵粮尽自退。曹睿采纳但命司马懿亲往。司马懿推辞，建议告戒曹真。曹真依计，同时派孙礼虚设粮车引诱蜀军。诸葛亮识破计策，将计就计火攻魏军粮车，并设伏夜袭曹真大营，魏军惨败。诸葛亮因粮草不足，乘势撤兵，并密令魏延在陈仓道口斩杀追击的王双。曹真因损兵折将且忧虑成疾回洛阳。
孙权在武昌称帝，与蜀结盟。诸葛亮建议向吴国称贺，并借机让陆逊攻魏以牵制司马懿。孙权依计，假意兴兵。
诸葛亮再次出兵，得知郝昭病重，派兵佯攻陈仓，实则亲率精兵暗袭，利用内应成功智取陈仓，又趁势夺取散关。
曹睿闻讯大惊，因曹真病重，遂命司马懿为大都督，总领关中军马迎战诸葛亮。
第九十九回 诸葛亮大破魏兵 司马懿入寇西蜀：蜀汉建兴七年夏，诸葛亮兵出祁山，司马懿至长安引兵迎战。司马懿派张郃、戴陵正面牵制，郭淮、孙礼从小路援武都、阴平欲袭蜀兵后方。孔明料之，早已取了二郡，设伏击溃郭淮、孙礼。司马懿又派张郃、戴陵夜袭蜀营，孔明再设伏，张郃虽冲出重围，但孔明见其勇，欲除之。司马懿退兵坚守。后主复孔明丞相职。孔明诱司马懿追击，设埋伏，张郃、戴陵、王平、张翼、姜维、廖化、关兴等将大破魏军，司马懿狼狈而逃。孔明闻张苞死讯，伤心吐血病倒，遂退兵回汉中。建兴八年秋，曹真、司马懿帅大军伐蜀，兵至陈仓。孔明早已料到秋雨连绵，让王平、张嶷一千人守陈仓古道，大军屯汉中休整。魏军因霖雨受阻，士气低落，魏主诏回曹真、司马懿。孔明并不追击，等待时机。
第一百回 汉兵劫寨破曹真 武侯斗阵辱仲达：孔明不顾众将追击魏兵的建议，预测司马懿必有埋伏，决定分兵取祁山，以得地利。曹真、司马懿回撤，司马懿判断孔明将从两谷而来并设伏。陈式不听从孔明的谨慎命令，贸然进入箕谷，中伏大败，幸被魏延所救。孔明得知后，虽对魏延、陈式不满，仍进行部署，分兵多路夹击曹真。曹真因轻敌，营寨被蜀军攻破。司马懿及时来援，救走曹真，退守渭滨。曹真羞愤成疾。孔明斩杀陈式以示军法。
李严下属苟安送粮延误，被罚后怀恨，向司马懿献计，散布孔明欲称帝的谣言。后主听信谗言，下诏宣孔明回朝。孔明为防司马懿追击，采用增灶法迷惑魏军，司马懿果然疑而未追。孔明得以安全撤退。司马懿后知上当，感叹不如孔明。曹真因孔明书信，活活气死。司马懿受诏出战，与孔明阵前斗法，司马懿破不了孔明八卦阵，反折损戴陵等人。后孔明多路夹攻，大败司马懿。
第一百零一回 出陇上诸葛妆神 奔剑阁张郃中计：孔明用减灶法退回汉中，司马懿不敢追。后主召回孔明，孔明识破是阉宦谗言，诛杀宦官，斥责蒋琬、费祎。孔明再议出师，采纳杨仪按期轮换士兵的建议，于建兴九年春再伐魏。魏主遣司马懿迎敌。司马懿疑孔明割麦，欲守上圭阝。孔明至祁山缺粮，果然引兵往陇上割麦。司马懿预知赶来，孔明故设空城计，用四轮车佯装神兵多次引诱魏兵，并趁机割麦运回。司马懿、郭淮欲攻卤城，孔明设伏，魏兵大败，司马懿退入上圭阝。郭淮献计袭剑阁截粮道。孔明得知，令姜维、马岱先往守险。杨仪禀报轮换士兵期限已到，孔明秉持信用，坚持按时换防。西凉援兵疲乏，被蜀兵大败。李严谎称东吴犯蜀，骗孔明班师。孔明查出李严谎报军情、妄奏天子，将其贬谪。孔明回到成都，休养生息三年再欲出征。
第一百零二回 司马懿占北原渭桥 诸葛亮造木牛流马：谯周奏报异常天象和灾异，劝阻孔明出兵，孔明以先帝托孤之重不顾，祀祭先主庙后再度兵出祁山。关兴病亡，孔明恸哭。孔明分五路引三十四万大军出祁山，姜维、魏延为先锋。魏国青龙二年，蜀兵再出祁山。魏主曹睿急召司马懿，司马懿保荐夏侯霸等四子为将。曹睿命司马懿为大都督，驻守渭滨，坚守勿与交锋。司马懿到达长安，集结大军四十万，筑城安营，并命郭淮、孙礼据守北原。孔明探得魏军动向，设计佯攻北原，暗渡渭水烧浮桥，攻击魏营。司马懿识破计策，在渭水南山和浮桥处设伏。激战后，蜀兵大败，折损万余人。费祎来见孔明，孔明托其送信给孙权，约定共同伐魏。孙权览信大喜，计划分三路进军。孙权对费祎提及魏延心术不正，费祎回告孔明。孔明因惜魏延之勇而用之。魏将郑文诈降，被孔明识破，孔明利用郑文诱司马懿劫营。司马懿中计，夜间劫营大败，损失惨重。孔明利用遁甲之法造成夜间异象。孔明回到大寨，命斩郑文。孔明探得上方谷状如葫芦，为设伏之地。杨仪提及运粮不便，孔明展示已造完备的木牛流马。木牛流马的制造方法广受赞叹。孔明令高翔用木牛流马搬运粮草。司马懿惊叹并仿造木牛流马。孔明将计就计，命王平扮作魏人劫夺魏军所造木牛流马，并利用机关使其不能行动。孔明又命张嶷扮作神兵，配合烟火，制造神鬼助阵的假象。魏延、姜维、廖化、张翼、马忠、马岱各领兵接应或断后。王平按计行事，劫粮杀敌，使得木牛流马无法被魏军带走。郭淮追击时，遇魏延、姜维截击大败。郭淮再追时，又见神兵驱赶木牛流马。司马懿闻讯赶来，又遇张翼、廖化伏击，大惊失色。
第一百零三回 上方谷司马受困 五丈原诸葛禳星：司马懿被张翼、廖化杀败，失金盔。孙权三路伐魏，曹睿亦分三路迎敌，满宠烧毁东吴水寨粮草，吴兵多病。陆逊密送夹攻表文被截获，机谋泄漏，吴兵撤退。孔明在祁山屯田，司马懿坚守不出，孔明诱敌，遣魏延骂阵。司马懿派夏侯惠、夏侯和出战，屡获蜀兵，并释放之。蜀兵佯输，司马懿误信粮草屯上方谷，率兵入谷。孔明设下火攻之计，用火箭、地雷围困司马懿父子于上方谷内。危急时刻天降骤雨，火熄灭，司马懿父子得以逃脱。回到渭南营寨，营寨已被蜀兵夺，魏兵进攻祁山也失利。司马懿守渭北，不肯出战。孔明送女衣激怒司马懿，司马懿受而不战，并奏请曹睿坚守。孔明知东吴撤兵后病复发。夜观天象，知阳寿将尽，欲祈禳北斗增寿。祭祀六夜后主灯明亮，魏延急入帐报信，误将主灯扑灭。孔明叹息天命不可违。
第一百零四回 陨大星汉丞相归天 见木像魏都督丧胆：孔明料知天命将绝，临终前将平生所学兵书、《连弩》之法全部传给姜维，并嘱托杨仪、姜维等人退兵事宜。他预料魏延会反，向马岱、杨仪面授密计。弥留之际，他遍观各营，叹人生短暂，又上遗表后主，对国家旧制、任用贤良、自身清廉等事做了安排。同时，他嘱咐死后不发丧，设木像退敌。临终，孔明向李福推荐蒋琬、费祎接任。是夜，孔明归天。
司马懿夜观天象，得知孔明死讯，欲追击，又疑诈，派夏侯霸探听。魏延梦见头生角，求赵直解梦，赵直善意曲解。费祎得知后，向杨仪汇报，杨仪验证了孔明的预言。杨仪、姜维依孔明遗命，缓缓退兵。魏延得知后，不满杨仪，欲取而代之，与马岱联手追击。
司马懿确认孔明已死，率大军追赶。追至山下，忽见蜀兵回旗返鼓，推出孔明木像。司马懿惊骇，仓皇逃窜，狼狈不堪。虽知是木像，但“死诸葛能走生仲达”的谚语流传开来。司马懿班师回洛阳。蜀军退回栈阁道口发丧，忽遇一彪军拦路。
第一百零五回 武侯预伏锦囊计 魏主拆取承露盘：诸葛亮去世后，杨仪按遗命撤退。魏延以为杨仪要造反，烧毁栈道，阻止归路并上奏诬告。杨仪同时奏明魏延反状。后主听信太后及蒋琬、董允等人意见，确认魏延反心。杨仪、姜维绕小路进军，先锋何平击溃魏延大部分人马。魏延与马岱商议投魏或图霸业，决意进攻南郑。姜维据守，杨仪取出孔明遗训锦囊。姜维出城挑战，魏延叫骂索战杨仪。杨仪依锦囊计，激魏延喊叫“谁敢杀我”，伏兵马岱应声斩之。杨仪、马岱合兵奏报。后主赐葬魏延，加杨仪为中军师，马岱爵位。杨仪因地位低于蒋琬且未得重赏，心生怨言，扬言曾想投魏，被费祎密奏。后主大怒，贬杨仪为民，杨仪自刎。后主依孔明遗命，蒋琬为相，费祎理政，吴懿、姜维屯汉中防魏。魏主曹睿大兴土木，建造宫殿、高台，广选美女，劳民伤财。司徒董寻、太子舍人张茂切谏，睿不听，贬董寻。睿命马钧拆长安承露盘，遇风灾死伤。毛皇后因曹睿独宠郭夫人失宠，言语激怒曹睿，被赐死，立郭夫人为后。忽报公孙渊反，自称燕王，扰动北方。
第一百零六回 公孙渊兵败死襄平 司马懿诈病赚曹爽：公孙渊在辽东自立为燕王，司马懿奉命征讨。公孙渊负隅顽抗，妄杀谏臣贾范、伦直，最终兵败被杀。司马懿围困襄平，久攻不下，后采取智谋，诱公孙渊出城，设伏擒获并斩杀。回洛阳后，魏主曹睿病重，托孤于司马懿与曹爽。曹芳继位，曹爽独揽大权，排挤司马懿及其子。司马懿诈病蒙蔽曹爽，暗中部署。曹爽率同党出城祭陵，司马懿趁机发动政变，准备诛杀曹爽。
第一百零七回 魏主政归司马氏 姜维兵败牛头山：闻曹爽出城，司马懿发动政变，夺取兵权，掌控朝政。他入宫奏明郭太后，并遣蒋济、司马孚写表申奏曹芳，指责曹爽擅权乱国。同时，司马懿率兵据守武库，阻击曹爽家将潘举。曹爽闻变，惊慌失措，参军辛敞、司马鲁芝建议回城，司农桓范则力劝其挟天子投许都调兵。曹爽犹豫不决，最终听信许允、陈泰、尹大目之言，选择回城交出兵权，司马懿遂将其兄弟斩杀，夷灭三族。姜维得夏侯霸投降，欲伐魏，费祎劝阻不听。姜维遣兵筑城于麹山，被郭淮、陈泰围困断水。夏侯霸献计，姜维引兵袭牛头山，郭淮、陈泰回援。魏军断绝蜀军后路，姜维败退，途中战败司马师，狼狈逃回阳平关。
第一百零八回 丁奉雪中奋短兵 孙峻席间施密计：姜维北伐雍州失利，败回汉中。魏国司马懿病逝，长子司马师继承权力，与弟司马昭议定伐吴。吴主孙权病重，立幼子孙亮为太子，托孤太傅诸葛恪。孙权死后，诸葛恪拥立孙亮，掌握大权。魏国分三路伐吴，其中东兴是关键。吴将丁奉以奇袭大破魏军，司马昭败退。诸葛恪骄傲轻敌，欲乘胜伐魏，强攻新城受挫，又中张特缓兵之计。魏军反击，吴兵大败，诸葛恪损兵折将，回朝后专权跋扈。孙峻联合滕胤密谋，设宴刺杀诸葛恪，并屠其满门。孙峻成为吴国新的权臣。同时姜维欲再次北伐，接应诸葛恪未果，又准备兴兵。
第一百零九回 困司马汉将奇谋 废曹芳魏家果报：蜀汉将军姜维起兵伐魏，率军出阳平关。与夏侯霸商议后，决定先取南安，并联络羌人。魏国司马师闻讯，命徐质为先锋，司马昭为大都督前往迎战。董亭一战，蜀兵大败。姜维采纳夏侯霸之计，佯装久守，并诱敌断粮道。徐质率兵夜袭蜀军粮道，中计被伏，乱军中死于姜维枪下。夏侯霸趁机假扮魏兵袭扰魏营，司马昭慌乱中退守铁笼山，被姜维围困，水源断绝，面临绝境。
魏将郭淮得知司马昭被困，与陈泰商议后，决定先诈降羌人，分化姜维盟友。陈泰成功离间羌兵，将其引入陷阱，生擒羌王迷当。郭淮利用迷当诈降姜维，魏兵混入羌兵队伍，成功突袭了蜀军大营。姜维措手不及，败逃中射死追赶的郭淮，但蜀兵损失惨重，维只得退回汉中。
司马昭回洛阳后，与司马师专权。魏主曹芳联合夏侯玄、李丰、张缉密谋讨伐司马师，事泄。司马师搜出曹芳血诏，杀害三人，并废黜曹芳，改立曹髦为帝。不久，毋丘俭、文钦以废主为名起兵反抗司马师。
第一百一十回 文鸯单骑退雄兵 姜维背水破大敌：毋丘俭、文钦在淮南起兵反抗司马师废帝。文钦之子文鸯夜袭乐嘉，单骑退敌勇冠三军。司马师强忍目疾督战，疼痛致死。文鸯父子投奔孙权。毋丘俭兵败被杀，淮南平定。司马昭继承兄长权力。姜维乘魏国权力交接混乱再次北伐，在洮水背水设阵大败王经。正欲攻打狄道城时，邓艾、陈泰赶到。邓艾设空城计虚张声势，姜维中计退回汉中，被封为大将军，欲再伐魏。
第一百一十一回 邓士载智败姜伯约 诸葛诞义讨司马昭：姜维退兵钟提后，魏将邓艾和陈泰入驻狄道。邓艾分析蜀兵出击必有五利，与陈泰结为忘年交，操练兵马防备。姜维在钟提亦商议伐魏，认为蜀兵有五胜机会，不听劝谏，执意进攻陇西，率兵杀奔祁山。邓艾料定姜维声东击西，必袭南安，遂派兵埋伏段谷，自领军前往武城山。姜维至武城山受挫，欲改攻上珪，途经段谷遇魏军伏击大败。夏侯霸率军来救，告知祁山营寨已被陈泰攻破，鲍素阵亡。姜维回师途中又遇陈泰阻击，张嶷为救维战死。姜维只得退回汉中，自贬为后将军。司马昭意图篡魏，试探诸葛诞，诞大怒杀扬州刺史乐綝起兵反昭。诞遣子诸葛靓入吴求援，孙綝遣兵七万助战。司马昭请魏主曹髦、太后亲征，率二十六万大军讨伐诸葛诞，先锋王基击败吴军先锋朱异、唐咨。诸葛诞会合文钦、文鸯父子，准备迎战司马昭。
第一百一十二回 救寿春于诠死节 取长城伯约鏖兵：司马昭破诸葛诞于寿春郊外，诞退守寿春。钟会献计三面围城，留南门诱敌。吴将朱异欲内外夹攻魏兵，于诠等人入城助守。魏军王基、陈骞截断朱异后路，大败吴军，朱异被孙綝斩杀。全怿、全端等吴将投降魏国。诸葛诞疑心文钦，将其斩杀，文鸯、文虎投降魏国。司马昭攻破寿春，斩杀诸葛诞，屠灭其三族，感叹其部下数百人不肯投降的忠义。司马昭释放吴国降兵。
姜维趁司马昭在淮南时，趁机率傅佥等伐魏，目标长城。在长城下，傅佥斩杀魏将王真、李鹏。司马望退守城内。魏将邓艾及其子邓忠赶到，与姜维交锋。姜维写信给孙綝求援，却得知孙綝已回建业，司马昭平定寿春后正赶来长城。姜维被迫撤兵。
第一百一十三回 丁奉定计斩孙綝 姜维斗阵破邓艾：姜维退兵，邓艾识破其疑兵之计，称赞其用兵。东吴孙綝大权独揽，滥杀无辜，引起吴主孙亮不满。孙亮联合国舅全纪密谋诛杀孙綝，却被全纪之母（孙綝之姊）告密。孙綝闻讯先发制人，废黜孙亮，另立琅琊王孙休为帝。孙休表面笼络孙綝，实则暗中防备。孙綝骄横跋扈，引起孙休警觉。在丁奉的建议下，孙休设腊日宴，引孙綝入宫，当场擒杀，并族灭其党羽。蜀汉后主刘禅宠幸宦官黄皓，朝政腐败。姜维闻东吴国书，决定再次北伐伐魏。姜维至祁山，邓艾已设伏地道。姜维中伏但指挥若定，避免大败。次日两军斗阵，姜维以变化莫测的八阵困住邓艾，司马望及时赶到相救。邓艾、司马望议定以反间计召回姜维。党均入蜀贿赂黄皓，散布谣言，黄皓奏请刘禅宣姜维回朝。姜维不明所以，只得班师，正中魏军之计。
第一百一十四回 曹髦驱车死南阙 姜维弃粮胜魏兵：姜维退兵回成都面见后主，疑为邓艾反间计导致撤军。后主劝其回汉中。司马昭闻讯蜀中君臣不和，欲伐蜀。魏主曹髦不满司马昭专权，欲讨伐之。王经劝阻未果，王沈、王业告密。曹髦率兵出南阙被贾充所阻，成济奉命弑君。司马昭假装悲痛，欲斩贾充以谢天下，后改斩成济及其三族。王经一家亦被司马昭所害，母子含笑受刑。司马昭立曹奂为帝。姜维得知曹髦被弑，欲伐魏复仇，三路出兵取祁山。邓艾探知，使王瓘诈降姜维，欲劫蜀军粮草。姜维识破计策，将计就计，佯装运粮于坛山谷设伏。邓艾中计，被蜀军击溃。王瓘诈降败露，烧毁粮车栈道后被追击，投黑龙江而死。姜维虽胜，但粮车损毁，栈道被烧，引兵退回汉中。邓艾请罪，司马昭未贬。姜维修栈道，欲再出兵。
第一百一十五回 诏班师后主信谗 托屯田姜维避祸：蜀汉景耀五年冬，姜维奏请伐魏，椒周劝止不听。姜维率兵三十万进取洮阳。魏将邓艾、司马望设伏，夏侯霸率前部攻洮阳中计惨败。后姜维赶至扎寨，夜间邓艾偷袭，蜀兵又败。姜维不退，命张翼攻祁山，自己牵制邓艾于侯河。二人相持时，邓艾料姜维袭祁山，遂去援救。姜维亦派傅佥守寨，自去助张翼。邓艾赶到祁山，击退张翼，却被姜维赶到夹击，邓艾退回寨中。成都后主听信宦官黄皓，召回姜维。姜维知是黄皓作梗，欲杀之，被郤正劝阻。后主偏袒黄皓，姜维请赴沓中屯田避祸。姜维率八万兵士屯田沓中。魏晋公司马昭决心伐蜀，采纳荀勖建议，派邓艾牵制姜维于沓中，遣钟会率大兵攻汉中，并以伐吴为掩护集结船只。司马昭欲独伐蜀，斩杀反对的邓敦。钟会出师伐蜀，司马昭心知其野心。
第一百一十六回 钟会分兵汉中道 武侯显圣定军山：魏司马昭谋划伐蜀，认为钟会不怯战必胜，同时对可能发生的异志早有预判。钟会率大军出征，许仪为先锋却因失职被斩，震慑全军。守将卢逊利用诸葛连弩大败许仪，后被荀恺射杀，钟会夺取阳安关。守将傅佥宁死不降，战死关前，蒋舒则开门投降。钟会前往定军山，遭遇诸葛武侯显圣，遂祭祀武侯并发布“保国安民”的军令，所到之处秋毫无犯，赢得民心。
姜维在沓中受到王颀、牵弘、邓艾、杨欣围攻，虽然击败王颀，但粮道被断，甘松被烧，陷入重围。他突出重围，回撤时遭遇杨欣，马失前蹄，幸得脱身。魏将诸葛绪断其归路，姜维采纳宁随之计，诈取雍州，诱走诸葛绪，成功通过阴平桥。姜维与来接应的张翼、廖化会合，决定退守剑阁。正当他们 approaching 剑阁时，又一支魏兵阻住了去路。
第一百一十七回 邓士载偷度阴平 诸葛瞻战死绵竹：邓艾率军偷渡阴平，历经艰险，抵达江油，守将马邈投降。邓艾感念马邈夫人李氏的贤德，厚葬之。随后邓艾攻占涪城。
后主刘禅听信黄皓，延误战机，成都危急。黄权之子诸葛瞻受命，率七万蜀兵迎敌，其子诸葛尚为先锋。诸葛瞻因邓艾书信劝降而怒斩来使。邓艾用奇兵击败诸葛瞻，将其围困在绵竹。诸葛瞻突围未果，自刎殉国。诸葛尚出城死战亦牺牲。张遵等人也战死。邓艾攻下绵竹，直逼成都。
第一百一十八回 哭祖庙一王死孝 入西川二士争功：后主刘禅闻绵竹失守，诸葛瞻父子阵亡，遂与群臣商议。光禄大夫谯周力主投降，反对依附孙吴或逃往南中。北地王刘谌痛斥谯周，力劝后主与魏兵死战，同死社稷，但后主不听。刘谌悲愤之下，哭祭昭烈庙，先杀妻儿，后自刎殉国。后主按谯周之议，派人向邓艾请降，献上降书玉玺。邓艾欣然接受，并承诺厚待后主及蜀臣。后主遂正式出降。与此同时，姜维在剑阁得知后主投降，悲愤异常，但见众将士气可用，便定下假降钟会的策略。钟会对姜会惺惺相惜，引以为上宾。姜维趁机挑拨钟会与邓艾的关系，诬告邓艾谋反。钟会听从姜维之计，上表司马昭，诬陷邓艾专权跋扈，意图不轨。司马昭疑心邓艾，派钟会前去收捕，并亲率大军进驻长安，监视钟会。邓艾因功高自傲，行事不经请示，进一步加深了司马昭的猜忌。
第一百一十九回 假投降巧计成虚话 再受禅依样画葫芦：钟会与姜维合谋后，派卫瓘收邓艾父子，卫瓘先发檄文，邓艾部将纷纷投降，邓艾父子束手就擒。钟会、姜维进成都，钟会夺邓艾兵权，欲反。司马昭怀疑钟会，引兵前来。钟会与姜维决意起事，诈称郭太后遗诏，欲讨伐司马昭。钟会宴请诸将，逼其画押，困诸将于宫中。丘建密报胡烈，胡烈之子胡渊联络诸将，趁元宵节起兵。钟会、姜维欲坑杀诸将，心生感应，旋即被诸将围攻。钟会被杀，姜维自刎。卫瓘派人追杀邓艾父子，田续在绵竹将其斩杀。
蜀国灭亡，后主刘禅迁至洛阳，被封为安乐公。司马昭设宴款待，刘禅“乐不思蜀”，展现庸才本色。司马昭功高，遂封晋王。司马昭病逝，其子司马炎继位，强迫魏主曹奂禅位，建立晋朝，曹魏灭亡。司马炎追谥祖父、伯父、父亲为帝，欲伐吴。
第一百二十回 荐杜预老将献新谋 降孙皓三分归一统：吴主孙休病重，召濮阳兴立储。兴与群臣议，万彧、张布力荐孙皓。太后允，遂立孙皓。皓即位后凶暴好色，杀濮阳兴、张布。陆凯等忠臣屡谏被弃。晋主司马炎欲伐吴。羊祜守襄阳，与陆抗互通友好，知吴主无道，上表请伐吴，未允。祜病重荐杜预。祜死，“堕泪碑”传颂其功。杜预守襄阳，王濬造船，皆待机伐吴。孙皓愈加暴虐，杀戮大臣。王濬、杜预再请伐吴，晋主决意。王濬率水军，杜预、王浑等率陆军，多路并进。吴主令张悌、沈莹迎敌，并造铁索、铁锥。周旨夜袭乐乡，杜预水陆并进大破吴军，孙歆、陆景死，伍延被斩，江陵、武昌皆降。王濬破铁索、铁锥，顺流直下。张悌、沈莹力战而亡。晋军围建业，张象降，开城门。孙皓效刘禅，舆榇自缚降王濬。吴国归晋。陶濬等败走。吾彦独守建平后降。羊祜功被赞颂。孙秀哭吊吴亡。孙皓迁洛阳封侯，三国终归一统。
